Commencer : Liste des projets

Résumé :

Ce guide fournit tous les outils essentiels et conseils dont votre organisation a besoin pour naviguer, localiser, organiser et exporter des données depuis la page Liste des projets dans OpenSolar. Que vous recherchiez un projet spécifique, appliquiez des filtres personnalisés ou exportiez des enregistrements pour des rapports, cet article vous guide à travers chaque fonction avec clarté et simplicité.

Table des matières :

• Présentation vidéo
• Rechercher vos projets
• Utiliser Trier & Filtrer
• Créer des vues personnalisées
• Renommer, dupliquer ou supprimer des vues
• Exporter les données des projets

Présentation vidéo :

Rechercher vos projets :

Une navigation efficace commence par la capacité à localiser rapidement les projets. Vous pouvez le faire en utilisant soit la barre de recherche soit l’outil Trier & Filtrer.

Vue Tableau & Kanban

Les projets peuvent être affichés soit sous forme de tableau, soit sous forme de kanban.

• La vue Tableau offre un format traditionnel de style liste
• La vue Kanban propose une vue alternative dans laquelle les utilisateurs peuvent déplacer rapidement les projets d’une étape à une autre. En savoir plus sur la vue Kanban.

Changez de vue en cliquant sur « Paramètres d’affichage » et en faisant votre sélection dans le panneau latéral.

Utiliser la barre de recherche :

La barre de recherche vous permet de rechercher en utilisant des mots-clés correspondant aux champs clés du projet :

• Adresse

• Nom du contact

• ID du projet

Il suffit de commencer à taper dans la barre, et les résultats pertinents apparaîtront instantanément.

Utiliser Trier & Filtrer :

Pour affiner votre vue de liste avec plus de précision :

1. Cliquez sur « Trier & Filtrer » dans la barre d’outils en haut à droite.
   
    
2. Le menu de filtrage s’ouvrira sur le côté droit de votre écran.
3. Utilisez le menu déroulant « Trier par » pour trier les projets selon votre paramètre préféré.
4. Cliquez sur « + Ajouter un filtre » pour commencer à filtrer :
5. Sélectionnez la variable (par exemple, statut, membre de l’équipe, étiquette).
6. Définissez la condition ou la valeur.
7. Cliquez sur « Confirmer » pour appliquer le filtre.

Vous pouvez empiler plusieurs filtres en cliquant de nouveau sur « + Ajouter un filtre ».

Créer des vues personnalisées :

Les vues personnalisées vous aident à sauvegarder et à revenir rapidement à des listes filtrées qui répondent aux critères de votre organisation.

Enregistrer une nouvelle vue personnalisée

Une fois que vous avez appliqué des filtres ou un tri :

• Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder cette configuration comme valeur par défaut pour votre organisation.

• Cliquez sur « Annuler » pour supprimer les filtres ou le tri appliqués.

Remarque : Les modifications enregistrées s’appliquent à toute l’organisation. Confirmez avec votre équipe avant de finaliser.

Pour créer une toute nouvelle vue :

1. Cliquez sur « + Ajouter une vue » dans la barre d’onglets.

2. Un nouvel onglet intitulé « Nouvelle vue » apparaîtra.

3. Commencez à appliquer les filtres et le tri selon les besoins.

Renommer, dupliquer ou supprimer des vues :

Chaque onglet de vue comprend un menu déroulant (chevron) avec des options supplémentaires :

• Renommer – Mettre à jour le titre de l’onglet pour refléter son objectif.

• Dupliquer – Créer une copie de la vue actuelle pour une personnalisation supplémentaire.

• Supprimer – Supprimer complètement la vue.

Les modifications effectuées ici affecteront également les paramètres à l’échelle de votre organisation.

Exporter les données des projets :

Exportez votre liste de projets sous forme de fichier CSV pour analyse, rapports ou sauvegarde.

• Naviguez vers la vue que vous souhaitez exporter.

• Cliquez sur « Exporter le rapport » dans le coin supérieur droit.

• Cela affichera une fenêtre modale vous demandant de spécifier si vous souhaitez exporter la liste actuelle (projets sur la page) ou la liste complète (toutes les pages de l’onglet).

• Une fois votre sélection effectuée, le téléchargement sera mis en file d’attente et vous recevrez un e-mail une fois le téléchargement terminé.
• Ouvrez l’e-mail et cliquez sur l’URL fournie. Cela vous mènera à la section « fichiers privés » du compte de votre organisation et affichera le rapport exporté.
• Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour exporter votre rapport.