Comment personnaliser les étiquettes et actions de projet

Résumé :

L'utilisation des étiquettes et actions de projet aidera votre équipe à rester organisée avec les tâches liées à la gestion de projet. Vous pouvez personnaliser entièrement les étiquettes et actions de projet pour répondre aux besoins de votre entreprise et à votre processus d'installation.

Table des matières :

• Étiquettes de projet
• Actions de projet
• Comment modifier vos étiquettes et actions de projet

Étiquettes de projet :

Les étiquettes de projet vous permettent de filtrer et d'identifier les projets par statut ou désignation. Par exemple, vous pouvez vouloir désigner un projet particulier avec les étiquettes suivantes : Station de recharge EV, Mise à niveau du disjoncteur principal, Travaux électriques requis.

Ajouter des étiquettes de projet :

Une étiquette de projet peut être ajoutée à un projet en :

• Allant à l'onglet gestion
• Sélectionnant « Ajouter une étiquette »
• Ajoutant l'étiquette que vous souhaitez utiliser dans la fenêtre contextuelle :

Localiser un projet en utilisant l'étiquette :

Vous pouvez filtrer les projets en fonction d'une étiquette spécifique dans votre zone Projets.

• Cliquez sur « trier & filtrer » dans le coin supérieur droit
• Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez « + ajouter un filtre »

• Cliquez sur le menu déroulant « Étiquettes » et sélectionnez l'étiquette que vous souhaitez filtrer pour vos projets

Après avoir filtré par une étiquette spécifique, vous pouvez également télécharger un rapport CSV en sélectionnant « exporter en CSV »

Actions de projet :

Les actions de projet se trouvent dans la zone projet > onglet Gestion et elles vous permettent de personnaliser entièrement votre calendrier de projet en fonction d'éléments d'action spécifiques. OpenSolar a déjà activé des actions de projet par défaut pour que vous puissiez les utiliser.

Comment modifier vos étiquettes et actions de projet :

Vous pouvez personnaliser vos étiquettes et actions de projet dans la zone Contrôle > Société > Processus d'entreprise. Vous pouvez modifier les étiquettes/actions existantes ou nouvellement créées, supprimer ou en créer de nouvelles.

1. Cliquez sur le bouton Gérer les actions de projet
2. Ajoutez le titre de l'action
3. Choisissez à quelle étape l'action appartiendra
4. Choisissez l'ordre dans lequel l'action apparaîtra sur la page du projet
5. Cliquez sur le bouton pour ajouter votre action à la liste.

Note : Lors de la personnalisation de vos actions de projet, deux colonnes importantes sont à considérer : Étape et Ordre. Vous pouvez cliquer sur « modifier » pour toute action de projet afin de changer l'« Étape » à laquelle elle apparaîtra dans votre calendrier de projet (c.-à-d. Conception, Vente, Installation, Maintenance).

En ajustant le numéro dans « Ordre », vous pouvez modifier l'ordre de chaque action de projet au sein de cette étape particulière. Un numéro plus bas apparaîtra avant un numéro plus élevé dans la chronologie.