Premiers pas : Page de gestion

Résumé

Ce guide vous présente les principales fonctionnalités de la page Gestion dans votre projet OpenSolar. De la configuration des détails du projet à la gestion des flux de travail, des documents, des transactions et des données spécifiques au site, la page Gestion est votre centre névralgique pour superviser l'ensemble du cycle de vie du projet.

Table des matières :

• Résumé 
• Présentation vidéo
• Configuration de votre projet
• Flux de travail, actions et activités du projet
• Intégrations
• Documents & Transactions
• Détails du site

Présentation vidéo :

Configuration de votre projet :

En haut de la page Gestion, la section d'en-tête vous permet de saisir et de modifier les informations essentielles du projet, notamment :

• Adresse du projet

• Informations de contact du client

• Membres de l'équipe assignés

• Tags du projet

Maintenir ces informations à jour aide à rationaliser la communication et la coordination au sein de votre équipe.

Ajout des informations client :

Ajouter un nouveau client :

Si vous travaillez avec un nouveau client, sélectionnez simplement + Ajouter un contact en haut de la page de gestion pour ajouter ses informations. 

Sélectionnez + Ajouter un contact et, en utilisant l'onglet "Nouveau contact", ajoutez son nom, son e-mail et son numéro de téléphone.

Ajouter un client existant :

Si vous avez déjà travaillé avec un client, OpenSolar se souviendra de ses informations. Par conséquent, si vous essayez d'entrer ses informations comme un nouveau client, le système n'autorisera pas l'enregistrement. 

Lorsque vous travaillez à nouveau avec un ancien client, cliquez simplement sur l'onglet "client existant" et tapez son nom pour retrouver ses informations :

Flux de travail, actions et activités du projet :

Restez informé et gardez le contrôle en utilisant les fonctionnalités flux de travail, actions et activités de la page Gestion.

Étapes du flux de travail & Actions

Chaque projet suit un flux de travail personnalisable composé de différentes étapes.

Chaque étape comprend des actions associées, tâches ou étapes nécessaires à la progression.

En savoir plus sur la gestion de vos actions de projet ici. 

Lorsque vous marquez une action comme terminée (en cochant la case), un horodatage est automatiquement enregistré.

Vous n'avez pas besoin d'enregistrer manuellement le projet pour confirmer l'achèvement de l'action.

Pour changer l'étape du flux de travail :

1. Cliquez sur le nom de l'étape.
2. Cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer la modification.

En savoir plus sur la configuration des flux de travail et des actions ici. 

Activités du projet

Le conteneur Activités offre un aperçu en temps réel des évolutions du projet :

• Voir les actions effectuées par les membres de l'équipe et les clients.

• Développer la vue des activités en panneau latéral pour une navigation facilitée.

• Ajouter des notes internes ou des tâches, en utilisant le menu déroulant d'ajout qui apparaîtra ensuite dans le fil d'activité pour une visibilité à l'échelle de l'équipe.

Lors de l'ajout d'une tâche, vous avez la possibilité de l'assigner à un membre spécifique de l'équipe ainsi que de notifier d'autres membres grâce aux champs assigner à et notifier

Intégrations

La section Intégrations de votre page de gestion vous permet de démarrer et de gérer des processus importants d'installation solaire. Ces intégrations peuvent varier en fonction de :

• Pays d'opération

• Services et outils activés

Chaque intégration fonctionne selon sa fonctionnalité spécifique. Par exemple, certaines peuvent initier des demandes de permis, tandis que d'autres offrent des capacités de signature électronique.

Pour plus de détails, consultez la section dédiée du Centre d'aide. 

Documents & Transactions

Utilisez cette section pour basculer entre :

• Documents – fichiers liés au projet tels que propositions, images du site ou contrats.

• Transactions – enregistrements des approbations clients, signatures et activités liées aux paiements.

Documents

Tous les outils de gestion documentaire sont disponibles ici, y compris le téléchargement, la génération, le marquage, la fusion et l'envoi de documents.

Pour des instructions détaillées, consultez notre article Gestion des documents dans la page de gestion.

Transactions

Cette vue reflète les interactions clés telles que :

• Propositions signées

• Paiements effectués

• Décisions documentées

Les transactions affichées peuvent varier selon l'option de paiement du client et si les intégrations de signature électronique (par exemple, DocuSign) sont configurées pour votre projet.

Informations sur le projet :

La section Détails du site vous permet de saisir des données techniques et environnementales essentielles :

• Identifiant du compteur (NMI)

• Type de toit

• Nombre d'étages

• Phases électriques

• Région de vent

• Notes sur le site

• Couverture cellulaire

De plus, vous pouvez remplacer :

• La liste d'informations de coût par défaut

• Vos paramètres de conception et de simulation par défaut tels que configurés dans Contrôle.

Des informations précises sur le site aident à garantir une conception optimale du système et une préparation à l'installation.

La section Résumé du système fournit un aperçu consolidé de toutes les variantes de conception créées pour le projet.

La section Ventes affiche les détails concernant la vente du système, notamment :

• Si le système a été vendu

• La date de vente

• L'option de système sélectionnée

• Le mode de paiement utilisé

Pour annuler la vente d'un projet, il suffit de désactiver l'indicateur « Vendu » et de supprimer la date associée, l'option de système et le mode de paiement.

La section Installation permet aux utilisateurs d'enregistrer l'achèvement de l'installation. Vous devez spécifier :

• La date d'installation

• Les numéros de série du matériel installé

La section Permis & Services affichera la documentation de conformité spécifique à la région. Ces informations ne deviennent disponibles qu'après que les sections Ventes et Installation ont été complétées avec les détails requis.