Cet article vous fournit tout ce que vous devez savoir pour gérer avec succès le calendrier de votre équipe en utilisant les fonctionnalités Calendrier et Planification. Que vous réserviez des installations de systèmes ou synchronisiez avec votre calendrier personnel, ces outils garantissent le bon déroulement de vos opérations.
Contenu
Calendrier
Le Calendrier offre une vue traditionnelle d'ensemble des engagements de votre organisation.
Navigation dans votre vue
- Changer de vue : En haut à gauche, utilisez le menu déroulant pour basculer entre les vues Mois, Semaine, Jour et Liste.
- Voyage dans le temps : Utilisez les sélecteurs de date en haut pour passer d’un jour, d’une semaine ou d’un mois spécifique.
- Filtres : Utilisez les Filtres pour affiner les événements selon des critères spécifiques afin de trouver exactement ce que vous cherchez.
Ajouter un événement
- Créer un nouvel événement : Cliquez sur + Événement ou cliquez simplement et faites glisser sur un créneau horaire dans le calendrier pour ouvrir l’éditeur d’événement.
- Sélectionner le type d'événement : Choisissez parmi une liste de types d'événements pour donner du contexte à votre projet et faciliter le filtrage.
- Lier un projet : Vous ne pouvez pas enregistrer un événement sans l’associer à un projet. Recherchez l’adresse ou le nom du projet dans le champ « Projet ».
- Personnaliser : Attribuez une couleur, définissez la date/heure (ou marquez comme « Toute la journée ») et invitez les membres de l’équipe dans la section Participants.
- Pièces jointes et notes : Ajoutez des notes pertinentes ou téléchargez des fichiers directement depuis votre appareil ou le dépôt de projet.
- Enregistrer : Cliquez sur Enregistrer, et l’événement apparaîtra instantanément dans votre calendrier.
Astuce pro : Utilisez un code couleur cohérent pour les types d'événements (par exemple, vert pour les installations, rouge pour les ventes) au sein de votre équipe pour rendre le Calendrier lisible d’un coup d’œil !
Intégrations
Intégrez votre calendrier OpenSolar à votre application de calendrier native pour garder votre planning synchronisé et vous assurer de rester à jour même en déplacement :
- Cliquez sur le bouton Connecter le calendrier en haut à droite.
- Sélectionnez soit Google soit Outlook.
- Suivez les étapes d’authentification pour autoriser la connexion. Le bouton affichera un état « Connecté ».
Une fois connecté, vos événements assignés seront synchronisés avec votre calendrier connecté. Toute modification ou suppression prendra effet. Il s’agit d’une synchronisation bidirectionnelle, donc les mises à jour faites dans votre application native seront également mises à jour dans votre calendrier OpenSolar.
Veuillez noter que chaque utilisateur individuel doit connecter son calendrier via les étapes ci-dessus afin de voir les événements OpenSolar dans leur application de calendrier native. Seuls les organisateurs de l'événement pourront les modifier dans le calendrier externe.
Planification
L’onglet Planification propose une puissante vue en diagramme de Gantt, parfaite pour la gestion des ressources et la planification à haut niveau.
Regrouper par
Organisez votre vue par regroupement pour obtenir des informations claires :
- Membre de l’équipe : Voyez exactement ce que fait chaque personne et identifiez les lacunes dans votre effectif.
- Regrouper par projet : Visualisez le déroulement chronologique de plusieurs événements liés à un seul projet.
Gestion dans la Planification
- Nouveaux événements : Encore une fois, cliquer sur + Événement ou directement dans la vue Gantt ouvrira l’éditeur de nouvel événement pour que vous puissiez en ajouter un.
- Ajustements rapides : Besoin de reprogrammer ? Il suffit de cliquer et de faire glisser un bloc d’événement vers une nouvelle date ou heure. Le système mettra automatiquement à jour les détails de l’événement.
Événements dans vos projets
Vous pouvez également gérer la planification sans quitter le projet spécifique sur lequel vous travaillez.
Gestion des événements au sein d’un projet
- Allez à l’onglet Gérer et cliquez sur le sous-onglet Planification.
- Ici, vous verrez une liste de tous les événements associés spécifiquement à ce projet.
- Cliquez sur + Événement pour ajouter un nouvel événement. Le champ projet sera pré-rempli pour vous, vous faisant gagner une étape.
Filtrage projet-vers-calendrier
Si vous souhaitez voir comment un projet spécifique s’intègre dans le tableau d’ensemble :
- Depuis l’onglet Planification du projet, cliquez sur l’icône Calendrier.
- Vous serez redirigé vers le Calendrier principal, qui sera automatiquement filtré pour n’afficher que les événements de ce projet spécifique.
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