Come creare e personalizzare i campi personalizzati

I campi personalizzati ti permettono di raccogliere informazioni aggiuntive all'interno dei tuoi progetti e flussi di lavoro. Puoi creare nuovi campi personalizzati o modificare quelli esistenti in qualsiasi momento dalle impostazioni della tua azienda.

Creare un nuovo campo personalizzato

Per creare un nuovo campo personalizzato:

1. Vai a Controllo > Azienda > Processo Aziendale > Campi Personalizzati.
2. Nella sezione Campi Personalizzati, seleziona + Aggiungi Campo Personalizzato.
3. Scegli la sezione in cui vuoi che il campo personalizzato appaia.
   • Attualmente, le opzioni disponibili sono:
     • Campo personalizzato progetto
     • Campo personalizzato contatto
     • Campo personalizzato COGS
     • Campo personalizzato acquisizione
     • Campo personalizzato evasione
4. Una volta effettuata la selezione, apparirà una finestra pop-up. Devono essere inserite le seguenti informazioni per creare il campo personalizzato:
   • numero campo - Solo un elemento può essere mappato su ogni campo. Questo indica al sistema quale elemento corrisponderà al campo.
   • etichetta - Questo è il nome dell'elemento.
   • Tipo di campo - Questo indica al sistema come deve comportarsi l'elemento. Attualmente, un elemento può essere:
     • Testo
     • Menu a discesa
     • Menu a discesa (selezione multipla)
     • Data e ora
     • Data
5. Salva le modifiche.

Nota: Puoi avere solo 5 campi in ogni sezione.

Il tuo nuovo campo personalizzato sarà ora disponibile nella sezione selezionata.

Modificare un campo personalizzato esistente

Per modificare un campo personalizzato esistente:

1. Vai a Controllo > Azienda > Processo Aziendale > Campi Personalizzati.
2. Individua il campo personalizzato che vuoi aggiornare.
3. Seleziona il pulsante Modifica.
4. Aggiorna quanto segue secondo necessità:
   • Etichetta
   • Tipo di campo
5. Salva le modifiche.

Le impostazioni aggiornate del campo personalizzato saranno applicate immediatamente dopo il salvataggio.

Nota: Il campo e la posizione del campo non possono essere aggiornati.