Come creare territori di vendita

Sintesi

Questo articolo spiega come creare e gestire i Territori di Vendita in OpenSolar. Imparerai a definire un’area geografica, assegnare membri del team e utilizzare la ponderazione per gestire la distribuzione dei lead – soprattutto nei casi di territori sovrapposti.

Indice dei contenuti:

• Aggiungere un nuovo territorio di vendita

• Configurare il tuo territorio di vendita

• Gestire territori sovrapposti con la ponderazione

• Riepilogo delle best practice

Aggiungere un nuovo territorio di vendita

Un territorio in OpenSolar è un’area geografica predefinita collegata a uno o più membri del team. Automatizza la distribuzione dei lead instradando i nuovi contatti al venditore corretto in base alla posizione del cliente.

• Vai su Controllo > Altro > Territori di vendita

• Clicca “Aggiungi nuovo territorio di vendita”

Configurare il tuo territorio di vendita

1. Inserisci i dettagli di base

   • Titolo: Dai un nome significativo (es. “Zona vendite California del Nord”)

   • Membro del team assegnato: Seleziona il responsabile

2. Imposta filtri indirizzo (opzionale)

   • Filtra per CAP, città o stato

   • Inserisci valori separati da virgole

   • Lascia vuoto se non applicabile

   • Esempio: 90210,90001,90025

3. Definisci la posizione con un indirizzo

   • Clicca su “Imposta posizione tramite indirizzo”

   • Inserisci indirizzo (es. ufficio centrale)

   • OpenSolar rileva automaticamente latitudine e longitudine

   • Imposta un raggio (in km o miglia)

Gestire territori sovrapposti con ponderazione

Quando più territori si sovrappongono, il campo Ponderazione gestisce la distribuzione dei lead.

• Ponderazione uguale (100/100): distribuzione equa

• Ponderazione proporzionale (200/100): doppio dei lead al territorio più alto

Esempio: 200 e 100 → 66 % dei lead al primo, 33 % al secondo.

Importante: Non assegnare utenti specifici nelle impostazioni dei Lead Capture Form se usi la logica dei territori – sovrascrive la ponderazione.

Riepilogo delle best practice