Come rivedere tutte le transazioni e le informazioni del cliente

Sintesi:

Questo articolo spiega come accedere e gestire in OpenSolar contatti dei clienti, transazioni di progetto, file caricati, visualizzatori delle proposte e attività di progetto. Viene illustrato come modificare o eliminare record, monitorare link condivisi e mantenere dati di progetto accurati. La guida aiuta a gestire in modo efficace le informazioni principali durante l’intero ciclo di vita del progetto.

Indice dei contenuti:

• Accesso alle informazioni di contatto dei clienti

• Accesso alle transazioni di progetto

• Visualizzatori delle proposte

• Revisione delle attività di progetto

Accesso alle informazioni di contatto dei clienti

OpenSolar salva i dati di ogni cliente con cui hai lavorato.
Per trovarli vai su:

Controllo > Clienti > Contatti

Da questa finestra puoi cercare rapidamente un cliente tramite la barra di ricerca. Ogni record ha i pulsanti Modifica ed Elimina.

Campi modificabili:

• Nome

• Cognome

• Secondo nome

• Numero di telefono

• Email

• Progetti associati

Accesso alle transazioni di progetto

La sezione Transazioni di progetto mostra tutti i pagamenti legati ai tuoi progetti. Puoi vedere:

• Nome del progetto

• Tipo di transazione

• Importo

• Data e ora

Opzioni di modifica:

• Progetto associato

• Importo

• IVA inclusa (Sì/No)

• Sovrapprezzo

• Data

• Interruttore “Completato”

• Interruttore “Fondi confermati”

• Tipo di transazione

Accesso ai file caricati

Nella sezione File trovi tutti i file caricati nei progetti. Qui puoi:

• Modificare dettagli

• Eliminare file

• Scaricare file

Campi modificabili:

• Progetto associato

• Tag del file

• Titolo del file

Nota: File corrotti possono impedire il corretto caricamento del progetto.

Visualizzatori delle proposte

Se un progetto viene condiviso tramite Link Condiviso, l’evento viene registrato nei Visualizzatori delle Proposte. Qui puoi:

• Vedere chi ha visualizzato la proposta

• Disabilitare il link condiviso

Revisione delle attività di progetto

La sezione Attività di progetto registra l’intera cronologia in tempo reale. Puoi:

• Modificare attività

• Eliminare attività

Campi modificabili:

• Tipo di evento

• Note

• Membro del team assegnato

• Interruttore di notifica

• Data/ora di inizio

• Durata

• Contatto associato