Come personalizzare i tag e le azioni del progetto

Sintesi:

I tag di progetto in OpenSolar aiutano a categorizzare e organizzare i progetti in base alle loro caratteristiche, rendendo più semplice assegnarli, gestirli e trovarli. I tag possono anche abilitare flussi di lavoro come code di progetti richiamabili e attività create automaticamente per gli utenti assegnati.

Indice dei contenuti:

• Creare un tag di progetto

• Assegnare un tag a un progetto

• Filtrare per tag

• Creare una coda per tag

Creare un tag di progetto:

I tag di progetto ti permettono di filtrare e identificare i progetti per stato o designazione.
Ad esempio, potresti voler contrassegnare un progetto con i seguenti tag: Stazione di ricarica EV, Aggiornamento interruttore principale, Lavori elettrici richiesti.

Vai a Controllo > Azienda > Processi aziendali > Gestisci tag di progetto.

Nella finestra dei tag puoi modificare o eliminare quelli esistenti, oppure crearne di nuovi.
Per crearne uno nuovo, clicca su + Aggiungi tag (in alto a destra).

• Dai un titolo al tag.

• Attiva l’opzione “Consenti fetch” se vuoi che altri membri del team possano prendere un progetto dalla coda associata a quel tag.

Con questa opzione attiva compaiono due ulteriori impostazioni:

• Rimuovi tag quando richiamato: il tag viene rimosso dal progetto una volta prelevato.

• Crea attività quando richiamato: viene creata automaticamente un’attività per il membro del team all’interno del progetto.

Ricorda di cliccare su Salva per confermare la creazione.

Assegnare un tag a un progetto:

Dopo aver creato un tag, questo può essere assegnato a un progetto.

• Apri il progetto e vai alla scheda Gestisci.

• In alto trovi la sezione Tag.

• Usa + Aggiungi tag per associarlo al progetto.

Filtrare per tag:

Una volta assegnati i tag, i progetti possono essere filtrati in base ad essi.

• Vai alla zona Progetti e seleziona Ordina & Filtra.

• Nel menu laterale, scegli l’opzione Tag e indica quello desiderato.

• Conferma per visualizzare tutti i progetti con quel tag.

Creare una coda per tag:

Dopo che un tag è stato creato e assegnato, può anche essere ricercato in una coda.
Questa coda sarà visibile nella zona Home espandendo il pulsante Panoramica.