Wie man benutzerdefinierte Felder erstellt und anpasst

Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Informationen innerhalb Ihrer Projekte und Arbeitsabläufe zu erfassen. Sie können jederzeit neue benutzerdefinierte Felder erstellen oder bestehende aus Ihren Unternehmenseinstellungen bearbeiten.

Ein neues benutzerdefiniertes Feld erstellen

So erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld:

1. Navigieren Sie zu Steuerung > Unternehmen > Geschäftsprozess > Benutzerdefinierte Felder.
2. Wählen Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder + Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen aus.
3. Wählen Sie den Abschnitt aus, in dem das benutzerdefinierte Feld erscheinen soll.
   • Derzeit sind folgende Optionen verfügbar:
     • Projektbenutzerdefiniertes Feld
     • Kontaktbenutzerdefiniertes Feld
     • COGS-Benutzerdefiniertes Feld
     • Akquisitionsbenutzerdefiniertes Feld
     • Erfüllungsbenutzerdefiniertes Feld
4. Nach der Auswahl wird ein Pop-up angezeigt. Folgende Informationen müssen eingegeben werden, um das benutzerdefinierte Feld zu erstellen:
   • Feldnummer – Es kann jeweils nur ein Element einem Feld zugeordnet werden. Dies teilt dem System mit, welches Element dem Feld entspricht.
   • Bezeichnung – Dies ist der Name des Elements.
   • Feldtyp – Dies teilt dem System mit, wie sich das Element verhalten soll. Derzeit kann ein Element sein:
     • Text
     • Dropdown
     • Dropdown (Mehrfachauswahl)
     • Datum und Uhrzeit
     • Datum
5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Hinweis: Sie können in jedem Abschnitt nur 5 Felder haben.

Ihr neues benutzerdefiniertes Feld ist nun im ausgewählten Abschnitt verfügbar.

Ein bestehendes benutzerdefiniertes Feld bearbeiten

So bearbeiten Sie ein bestehendes benutzerdefiniertes Feld:

1. Navigieren Sie zu Steuerung > Unternehmen > Geschäftsprozess > Benutzerdefinierte Felder.
2. Suchen Sie das benutzerdefinierte Feld, das Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten aus.
4. Aktualisieren Sie bei Bedarf Folgendes:
   • Bezeichnung
   • Feldtyp
5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Die aktualisierten Einstellungen des benutzerdefinierten Felds werden unmittelbar nach dem Speichern übernommen.

Hinweis: Feld und Feldposition können nicht aktualisiert werden.