So erstellen Sie Verkaufsgebiete

Zusammenfassung

Dieser Artikel erklärt, wie man Vertriebsgebiete (Sales Territories) in OpenSolar erstellt und verwaltet. Du lernst, wie du ein geografisches Gebiet definierst, Teammitglieder zuweist und Gewichtungen nutzt, um die Lead-Verteilung zu steuern – besonders in Fällen, in denen sich Gebiete überschneiden.

Inhaltsverzeichnis:

• Neues Vertriebsgebiet hinzufügen

• Dein Vertriebsgebiet konfigurieren

• Überlappende Gebiete mit Gewichtung verwalten

• Zusammenfassung bewährter Vorgehensweisen

Neues Vertriebsgebiet hinzufügen

Ein Vertriebsgebiet in OpenSolar ist ein vordefiniertes geografisches Gebiet, das einem oder mehreren Teammitgliedern zugeordnet wird. Leads werden automatisch dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen, basierend auf dem Standort des Kunden.

• Gehe zu Kontrolle > Sonstiges > Vertriebsgebiete

• Klicke auf „Neues Vertriebsgebiet hinzufügen“

Dein Vertriebsgebiet konfigurieren

1. Grunddaten eingeben

   • Titel: Vergib einen aussagekräftigen Namen (z. B. „Vertriebszone Nordkalifornien“)

   • Zugewiesenes Teammitglied: Wähle den Benutzer, der verantwortlich ist

2. Adressfilter einrichten (optional)

   • Filtere nach Postleitzahl, Stadt oder Bundesland

   • Werte kommasepariert eingeben

   • Leere Felder werden ignoriert

   • Beispiel: 90210,90001,90025

3. Standort über Adresse definieren

   • Klicke auf „Standort über Adresse festlegen“

   • Adresse eingeben (z. B. Büro oder Zentrale)

   • OpenSolar erkennt automatisch Längen- und Breitengrad

   • Radius festlegen (Meilen oder Kilometer)

Überlappende Gebiete mit Gewichtung verwalten

Wenn sich mehrere Gebiete überschneiden, steuert das Feld Gewichtung die Lead-Verteilung.

• Gleiche Gewichtung (100/100): Leads werden gleichmäßig verteilt

• Proportionale Gewichtung (200/100): Doppelt so viele Leads an das höher gewichtete Gebiet

Beispiel: Gewichtung 200 und 100 → 66 % Leads an das erste, 33 % an das zweite.

Hinweis: In den Lead Capture Form-Einstellungen keinen Benutzer direkt zuweisen, wenn Gebietslogik verwendet wird – sonst wird die Gewichtung umgangen.

Zusammenfassung bewährter Vorgehensweisen