So überprüfen Sie alle Kundentransaktionen und -informationen

Zusammenfassung:

Dieser Artikel erklärt, wie man in OpenSolar Kundenkontakte, Projekttransaktionen, hochgeladene Dateien, Angebotsbetrachter und Projektaktivitäten aufruft und verwaltet. Es wird erläutert, wie Benutzer Datensätze bearbeiten oder löschen, freigegebene Angebotslinks überwachen und Projektdaten korrekt pflegen können. Der Leitfaden stellt sicher, dass Nutzer wichtige Informationen während des gesamten Projektlebenszyklus effektiv verwalten.

Inhaltsverzeichnis:

• Zugriff auf Kundenkontaktinformationen

• Zugriff auf Projekttransaktionen

• Angebotsbetrachter

• Überprüfung von Projektaktivitäten

Zugriff auf Kundenkontaktinformationen

OpenSolar speichert die Informationen aller Kunden, mit denen du bereits gearbeitet hast.
Du findest Kundendaten über:

Kontrolle > Kunden > Kontakte

Im Fenster kannst du über die Suchleiste oben schnell Kunden finden. Jeder Kundeneintrag enthält Bearbeiten- und Löschen-Buttons.

Bearbeiten ermöglicht Änderungen folgender Felder:

• Vorname

• Nachname

• Zweitname

• Telefonnummer

• E-Mail-Adresse

• Zugehörige Projekte

Zugriff auf Projekttransaktionen

Im Bereich Projekttransaktionen siehst du alle Zahlungsvorgänge deiner Projekte. Angezeigt werden:

• Projektname

• Transaktionstyp

• Betrag

• Datum und Uhrzeit

Du kannst Transaktionen bearbeiten oder löschen. Änderbar sind u. a.:

• Zugehöriges Projekt

• Betrag

• Steuer enthalten (Ja/Nein)

• Zuschläge

• Datum

• „Ist abgeschlossen“-Schalter

• „Bestätigte Mittel“-Schalter

• Transaktionstyp

Zugriff auf hochgeladene Dateien

Der Bereich Dateien zeigt alle Dateien, die Projekten hinzugefügt wurden. Hier kannst du:

• Dateidetails bearbeiten

• Dateien löschen

• Dateien herunterladen

Bearbeitbar sind:

• Zugehöriges Projekt

• Dateitags

• Dateititel

 Hinweis: Beschädigte Dateien können dazu führen, dass Projekte nicht korrekt geladen werden.

Angebotsbetrachter

Wenn ein Projekt über Linkfreigabe geteilt wird, erscheint dies im Bereich Angebotsbetrachter. Dort kannst du:

• Einsehen, wer das Angebot geöffnet hat

• Den Link deaktivieren

Überprüfung von Projektaktivitäten

Im Bereich Projektaktivitäten wird die gesamte Historie protokolliert. In Echtzeit kannst du:

• Aktivitäten bearbeiten

• Aktivitäten löschen

Bearbeitbar sind:

• Ereignistyp

• Notizen

• Zugewiesenes Teammitglied

• Benachrichtigungsschalter

• Startdatum/-zeit

• Dauer

• Zugehöriger Kontakt