So passen Sie Projekt-Tags und -Aktionen an

Zusammenfassung:

Projekttags in OpenSolar helfen dabei, Projekte nach ihren Eigenschaften zu kategorisieren und zu organisieren, wodurch sie leichter zuzuordnen, zu verwalten und zu finden sind. Tags können auch Workflows ermöglichen, z. B. abrufbare Projektwarteschlangen und automatisch erstellte Aktivitäten für zugewiesene Benutzer.

Inhaltsverzeichnis:

• Erstellen eines Projekttags

• Zuweisen eines Tags zu einem Projekt

• Filtern nach Tags

• Erstellen einer Warteschlange für Tags

Erstellen eines Projekttags:

Projekttags ermöglichen es dir, Projekte nach Status und Bezeichnung zu filtern und zu identifizieren.
Beispiel: Du kannst ein Projekt mit den folgenden Tags kennzeichnen: EV-Ladestation, Hauptschalter-Upgrade, Elektrische Arbeiten erforderlich.

Gehe zu Kontrolle > Unternehmen > Geschäftsprozesse > Projekt-Tags verwalten.

Im Fenster „Projekt-Tags“ kannst du bestehende Tags bearbeiten oder löschen oder neue erstellen.
Klicke oben rechts auf + Tag hinzufügen.

• Gib deinem Tag einen Titel.

• Aktiviere „Abrufen erlauben“, wenn Teammitglieder Projekte aus einer Warteschlange mit diesem Tag übernehmen dürfen.

Bei aktivierter Option erscheinen zwei weitere Einstellungen:

• Tag entfernen beim Abrufen: Entfernt den Tag automatisch, wenn das Projekt übernommen wird.

• Aktivität beim Abrufen erstellen: Erstellt automatisch eine Aktivität im Projekt für das Teammitglied.

Klicke auf Speichern, um den Tag korrekt anzulegen.

Zuweisen eines Tags zu einem Projekt:

Sobald ein Tag erstellt wurde, kann es einem Projekt zugewiesen werden.

• Öffne das Projekt und gehe zum Tab Verwalten.

• Im oberen Bereich findest du den Abschnitt Tags.

• Klicke auf + Tag hinzufügen, um es zuzuordnen.

Filtern nach Tags:

Wenn Tags einem Projekt zugewiesen sind, kannst du danach filtern.

• Gehe in den Projektbereich und wähle Sortieren & Filtern.

• Im Seitenmenü wähle die Option Tags und gib den gewünschten Tag an.

• Klicke auf Bestätigen, um alle Projekte mit diesem Tag anzuzeigen.

Erstellen einer Warteschlange für Tags:

Nachdem ein Tag erstellt und zugewiesen wurde, kann es auch in einer Warteschlange gesucht werden.
Diese Warteschlange ist in der Startzone sichtbar, wenn du die Schaltfläche Übersicht erweiterst.