So integrieren Sie Warmwasser-Wärmepumpen in Ihre Angebote

Zusammenfassung

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie in OpenSolar eine dedizierte Wärmepumpen-Angebotsvorlage erstellen und anschließend ein Angebot auf Basis dieser Vorlage erstellen. Durch die Konfiguration einer speziell auf Wärmepumpen zugeschnittenen Vorlage können Sie Ihre Kundenpräsentationen optimieren, relevante Hardware hervorheben und genaue Preis- und Förderinformationen anzeigen.

Die folgenden Schritte erläutern, wie Sie:

• eine reine Wärmepumpen-Angebotsvorlage einrichten

• eine Wärmepumpen-Komponente zu Ihrem Projektdesign hinzufügen

• Preise, Förderungen und Anpassungen konfigurieren, bevor Sie dem Kunden das Angebot präsentieren

Erstellen einer Wärmepumpen-Angebotsvorlage

Zur Angebotsvorlage navigieren

Control > Purchase Experience > Proposal Template
Klicken Sie auf „+ Proposal Template“, um eine neue benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen.

Grundlegende Vorlageneinstellungen konfigurieren

• Geben Sie einen Namen ein (z. B. Wärmepumpen-Angebot).

• Erweitern Sie den Bereich Proposal Settings.

• Aktivieren Sie nur die folgenden erforderlichen Bereiche:

Erforderliche Komponenten:

• System Group

• Hardware Showcase Tile → Nur die „Other Component Showcase Tile“ beibehalten

• Payment Option Group

• Quotation Table

• System Details

• Next Steps

• Action Buttons (nur für Online-Angebote)

• Brochures / Specification Sheets

Optionale Komponenten:

(Aktivieren Sie diese nur, wenn sie für Ihr Geschäftsmodell relevant sind.)

• Cover Message

• About Us

• Content Blocks 1 & 2

• Case Studies

• Terms and Conditions

Hervorgehobene Kennzahlen konfigurieren

Unter Featured Figures können Sie:

• einige, alle oder keine der vier verfügbaren Kennzahlen aktivieren

• die Auswahl anhand der Informationen treffen, die Ihr Wärmepumpen-Angebot am besten unterstützen (z. B. Gesamtsystempreis, Energieeinsparungen usw.)

Abschließende Anpassungen und Speichern

• Fügen Sie bei Bedarf Branding, Logos oder individuellen Text hinzu.

• Klicken Sie auf Save, um die neue Vorlage zu speichern und zu aktivieren.

Erstellen eines Wärmepumpen-Angebots

Sobald Ihre Vorlage bereit ist, können Sie ein Kundenangebot damit erstellen.

Kundeninformationen eingeben

• Geben Sie auf der Startseite die Adresse des Kunden ein.

• Dadurch wird eine Kartenansicht für den Projektstandort erzeugt.

System entwerfen

• Wechseln Sie zum Tab Design.

• Klicken Sie in der Komponentenbibliothek auf den Tab Other.

• Fügen Sie die Wärmepumpe als eigenständige Komponente zu Ihrem Projekt hinzu.

Preise und Förderungen konfigurieren

• Öffnen Sie den Tab Pricing:

  • Wählen Sie das passende Preis- und Kostenschema für die Wärmepumpe.

• Navigieren Sie zum Tab Incentives:

  • Wenden Sie alle verfügbaren staatlichen oder Versorger-Förderungen an, die für das Projekt gelten.

Sobald alles eingerichtet ist, ist Ihr Wärmepumpen-Angebot vollständig konfiguriert und bereit, mit dem Kunden geteilt zu werden – entweder als interaktives Online-Angebot oder als PDF-Download.

Video-Anleitung: