So verbinden Sie Organisationen mit der Teams-Funktionalität

Zusammenfassung:

Die Teams-Funktion in OpenSolar ermöglicht nahtlose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen, indem sie Verbindungen herstellen, Projektdaten teilen und Arbeitsabläufe koordinieren können. Diese Funktion eignet sich besonders für Unternehmen, die an mehreren Standorten tätig sind oder sich auf verschiedene Dienstleistungsarten spezialisieren (z. B. Privat- vs. Gewerbekunden). Nur Benutzer mit Admin-Zugriff können teambezogene Einstellungen verwalten, z. B. Verbindungen herstellen, Steuerungselemente teilen und Freigabeberechtigungen für Projekte festlegen.

Überblick:

Die Teams-Funktion erlaubt es Organisationen in OpenSolar:

• Verbindungen mit anderen Unternehmen herzustellen

• Steuerungselemente zu teilen (z. B. Preisstrukturen, Hardwarekomponenten)

• Gemeinsam an Projekten zu arbeiten und Datenfreigaben zu verwalten

Dies ist besonders nützlich für Unternehmen mit verteilten Teams, Partnern oder Subunternehmern.

Benutzerrollen und Zugriffsrechte:

Nur Benutzer mit Administratorrechten können:

• Auf den Bereich „Teams“ zugreifen

• Verbindungen mit anderen Organisationen herstellen

• Berechtigungen und Projektdaten verwalten

Zugriff auf die Teams-Funktion:

• Klicke auf den Reiter „Kontrolle“.

• Navigiere im Bereich „Unternehmen“ zu „Teams“.

Verbundene Organisationen:

Im Bereich Teams gibt es zwei Unterabschnitte:

• Verbundene Organisationen – Zeigt aktuelle Verbindungen und ermöglicht deren Verwaltung.

• Freigabeberechtigungen – Hier legst du fest, welche Daten mit welcher Organisation geteilt werden.

Verbindungen herstellen:

So stellst du eine Verbindung zu einer anderen Organisation her:

1. Gehe zu Verbundene Organisationen und klicke oben rechts auf „Organisation verbinden“.

2. Gib den Namen der Organisation ein, mit der du dich verbinden möchtest.

3. Wähle den Verbindungsstatus: Aktiviert oder Deaktiviert (dies steuert die Datenfreigabe).

4. Optional: Wähle Benutzer in deiner Organisation aus, die Benachrichtigungen über geteilte Projekte erhalten sollen.

5. Konfiguriere die Freigabeberechtigungen, um festzulegen, welche Daten geteilt werden dürfen.

6. Klicke auf „Speichern“, um die Verbindungsanfrage zu senden.

Verbindungen akzeptieren:

Wenn eine andere Organisation dir eine Verbindungsanfrage sendet, erscheint diese unter Verbundene Organisationen als Ausstehende Verbindung.

Beim Akzeptieren der Anfrage kannst du:

• Die Freigabeberechtigungen für Projektdaten und andere Entitäten definieren

Steuerungselemente teilen:

So teilst du Steuerungselemente wie Preispläne oder Hardwarekomponenten:

1. Gehe im Reiter Kontrolle zum jeweiligen Element (z. B. Preisschema).

2. Wähle die Organisation aus, mit der du das Element teilen möchtest.

3. Speichere die Änderungen.

Du kannst auch eine Liste aller geteilten Elemente unter Teams > Verbundene Organisationen einsehen.

Massenfreigabe von Entitäten:

So teilst du mehrere Entitäten gleichzeitig (z. B. mehrere Preispläne):

1. Gehe zum entsprechenden Abschnitt, z. B. Preisstrukturen.

2. Wähle mit den Kontrollkästchen mehrere Einträge aus.

3. Klicke auf „Teilen mit“ und wähle die verbundene Organisation.

4. Bestätige mit „Änderungen speichern“.

5. Zum Aufheben der Freigabe verwende „Freigabe aufheben“ und speichere erneut.

Projekte teilen:

So teilst du ein Projekt:

1. Erstelle oder öffne ein Projekt.

2. Klicke im Reiter Info unten rechts auf „+ Projekt teilen“.

3. Wähle die verbundene(n) Organisation(en) aus.

4. Lege die Berechtigungseinstellungen fest und passe die Sichtbarkeit an.

5. Speichere das Projekt.

Hinweis: Die empfangende Organisation erhält nur Zugriff auf die Inhalte, die laut Berechtigung erlaubt sind.

Zusammenarbeit an geteilten Projekten:

Verwendung geteilter Entitäten:

In geteilten Projekten kannst du gemeinsam nutzen:

• Geräte

• Zahlungsoptionen

• Preisstrukturen

• Weitere geteilte Elemente

Im Reiter Design wird angezeigt, ob eine Entität von oder für eine verbundene Organisation geteilt wurde.

E-Mail-Funktion nutzen:

Um mit der verbundenen Organisation zu kommunizieren:

1. Gehe zu Projektinformationen > Projektfreigabe.

2. Klicke auf das E-Mail-Symbol.

3. Dadurch wird eine E-Mail an die Benutzer der besitzenden Organisation gesendet, die dem Projekt zugewiesen sind.

Freigabeberechtigungen verwalten:

So passt du an, was verbundene Organisationen sehen können:

1. Gehe zu Unternehmen > Teams > Freigabeberechtigungen.

2. Klicke auf „Neuen Eintrag erstellen“.

3. Definiere die Sichtbarkeitseinstellungen.

4. Speichere die Berechtigungsgruppe.

5. Weise sie bestimmten Verbindungen zu. Diese Einstellungen gelten für alle zukünftigen Projektfreigaben.

Häufig gestellte Fragen (FAQs):

Wie wird die andere Organisation benachrichtigt, wenn ich eine Verbindungsanfrage sende?
Sie sieht die Ausstehende Verbindung auf ihrer Seite unter Teams > Verbundene Organisationen. Derzeit werden keine E-Mail-Benachrichtigungen gesendet.

Kann ich mich mit Organisationen in anderen Ländern verbinden?
Ja, internationale Verbindungen werden unterstützt. Achte darauf, dass Preisstrukturen und andere Entitäten in derselben Währung konfiguriert sind, um Konsistenz zu gewährleisten.