Comment utiliser la fonctionnalité de mise à jour en masse des projets

Résumé :

La fonctionnalité Mise à jour en masse des projets d'OpenSolar facilite la mise à jour des calculs de paiement lorsque les frais des partenaires financiers (tels que les frais de concessionnaire ou de commerçant) changent. Elle vous permet également de basculer en masse des projets existants d'une option de paiement à une autre. Cela garantit que vos prix et propositions restent précis sans avoir à modifier manuellement chaque projet.

Mise à jour en masse des calculs de paiement des projets

Si vous avez une intégration financière activée, vous pouvez utiliser l'outil Mise à jour en masse des projets pour recalculer efficacement les prix sur plusieurs projets.

Cela est particulièrement utile lorsque :

• Les frais de concessionnaire ou de commerçant ont changé

• Vous souhaitez migrer des projets d'une option de paiement à une autre

• Vous devez déclencher des recalculs sur des plans de paiement existants

Étapes pour mettre à jour les projets en masse

Accéder à l'outil de mise à jour en masse

Allez à :
Contrôle > Options de paiement
Cliquez sur « Mise à jour en masse des projets (bêta) »

Sélectionner les options de paiement

Vous verrez deux menus déroulants :

• Option de paiement actuelle (celle que vous souhaitez remplacer)

• Nouvelle option de paiement (celle vers laquelle vous souhaitez basculer)

Cliquez sur « Actualiser le tableau » pour charger les projets concernés.

 Remarque : Pour déclencher un recalcul sans changer l'option de paiement, sélectionnez simplement la même option dans les deux menus déroulants.

Sélectionner les projets à mettre à jour

Après le rafraîchissement du tableau, cochez les cases à côté des projets que vous souhaitez mettre à jour.

Prévisualiser les modifications

Cliquez sur « Prévisualiser la modification » pour voir comment les mises à jour affecteront :

• Le prix du système

• Les valeurs de paiement régulières

Cela vous donne la possibilité de confirmer l’impact avant d’appliquer les changements.

Enregistrer les modifications

Une fois que vous êtes satisfait de la prévisualisation :

• Cliquez sur « Enregistrer toutes les modifications »

Si l’opération réussit, vous verrez « Mise à jour enregistrée » dans la colonne Résultats pour chaque projet.

Tutoriel vidéo