Comment ajouter d'autres documents à OpenSolar

Résumé :

Cet article fournit des instructions détaillées pour créer, modifier et générer des modèles de documents dans OpenSolar. Les modèles de documents permettent de standardiser la création de documents tels que les manuels du propriétaire, les contrats ou les documents de remise, tout en offrant une personnalisation avancée et un aspect professionnel à votre documentation projet.

Accéder aux modèles de documents :

Pour créer un nouveau modèle de document :

Allez dans Contrôle > Autres > Modèle de document

Depuis la fenêtre des modèles :

• Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier un modèle existant

• Cliquez sur + Ajouter un modèle de document pour en créer un nouveau

Configuration initiale d’un document :

Dans la fenêtre de création, renseignez les champs suivants :

• Titre : nom du modèle de document

• Langue : langue par défaut du document

• Modèle prérempli : sélectionnez un modèle existant ou commencez de zéro

• Éditeur : choisissez entre l’éditeur de texte ou le téléversement d’un PDF

Remarque : Pour modifier un modèle préexistant d’OpenSolar, vous devez utiliser l’éditeur de texte.

Options de modèle prérempli :

La liste déroulante propose plusieurs modèles créés par OpenSolar, notamment :

• Document générique

• Rapport de production énergétique – US

• Instructions d’installation – US

• Contrat de modification de commande

• Détails du design commercial LightReach – US

La sélection d’un modèle charge une version standard que vous pouvez modifier. Pour créer un document entièrement nouveau, sélectionnez Document générique.

Modifier les modèles OpenSolar existants :

OpenSolar propose plusieurs modèles standards pour un usage professionnel. Ces modèles peuvent être personnalisés pour s’adapter à vos besoins spécifiques.

Pour les modifier :

1. Ouvrez le menu déroulant Modèle prérempli et sélectionnez celui à modifier

2. Cliquez sur Enregistrer pour charger le contenu

3. Modifiez avec les outils de mise en forme disponibles

Options de mise en forme et personnalisation :

L’éditeur de texte prend en charge :

• Mise en forme du texte : gras, italique, souligné, taille, couleur

• Disposition : alignement, sauts de ligne ou de page, tableaux, listes

• Champs dynamiques (placeholders) : pour insérer automatiquement des données projet (limités par rapport aux PDF)

• Champs DocuSign : uniquement disponibles si l’intégration DocuSign est activée

N'oubliez pas d’enregistrer vos modifications après chaque mise à jour.

Créer un nouveau modèle à partir de zéro :

Pour un nouveau modèle :

1. Sélectionnez Document générique comme modèle prérempli

2. Choisissez si vous utilisez l’éditeur de texte ou un fichier PDF

Si vous utilisez l’éditeur de texte :

Une zone vide s’affiche pour rédiger ou coller votre contenu. Vous disposez des options de mise en forme de base ainsi que de certains champs dynamiques.

Si vous téléversez un PDF :

Étape 1 : Importer le fichier PDF

Cliquez sur Importer un fichier et chargez votre PDF dans OpenSolar.

Étape 2 : Charger des données projet d’exemple

Sélectionnez un projet, un design système et une option de paiement.

Cliquez sur Charger les données d’exemple pour voir les données projet dans le modèle.

Une barre latérale apparaîtra avec les catégories de champs dynamiques disponibles :

Pour insérer un champ dynamique :

• Glissez-déposez le champ dans le modèle

• Placez-le d’abord hors position finale, puis repositionnez-le

Utilisez Ctrl + / Ctrl - pour zoomer avec le clavier (plutôt que l’outil de zoom à l’écran)

Personnaliser les champs dynamiques :

Cliquez sur la flèche à côté d’un champ pour modifier ses propriétés :

• Largeur, taille de police, nombre de lignes

• Arrondi des décimales

• Format des nombres (ex. monnaie)

• Formules : activez pour calculs personnalisés (ex. date de fin = date contrat + 180 jours)

Cliquez sur Enregistrer pour valider.

Générer le document :

Après avoir créé ou modifié des modèles :

1. Accédez à l’onglet Gérer de votre projet

2. Faites défiler jusqu’à la section Documents

3. Cliquez sur l’icône + pour générer un fichier

4. Déroulez la liste pour afficher les modèles disponibles :

   • Les modèles personnalisés apparaissent en haut

   • Les modèles génériques par défaut en bas

5. Sélectionnez un modèle et cliquez sur Générer