Cómo utilizar la funcionalidad de actualización masiva de proyectos

Resumen:

La función de Actualización masiva de proyectos de OpenSolar facilita la actualización de los cálculos de pago cuando cambian las comisiones de los socios financieros (como comisiones de distribuidores o comercios). También permite cambiar múltiples proyectos existentes de una opción de pago a otra de manera masiva. Esto garantiza que tus precios y propuestas se mantengan precisos sin necesidad de editar manualmente cada proyecto.

Actualizar cálculos de pago en masa

Si tienes una integración financiera habilitada, puedes usar la herramienta Actualización masiva de proyectos para recalcular precios de forma eficiente en varios proyectos.

Es especialmente útil cuando:

• Cambian las comisiones de distribuidores o comercios

• Quieres migrar proyectos de una opción de pago a otra

• Necesitas activar recálculos en planes de pago existentes

Pasos para actualizar proyectos en masa

Acceder a la herramienta:

• Ve a Control > Opciones de pago

• Haz clic en “Actualización masiva de proyectos (beta)”

Seleccionar opciones de pago:
Verás dos menús desplegables:

• Opción de pago actual (la que quieres reemplazar)

• Nueva opción de pago (la que quieres aplicar)

Haz clic en “Actualizar tabla” para cargar los proyectos aplicables.

💡 Nota: Para recalcular sin cambiar la opción, selecciona la misma en ambos menús.

Seleccionar proyectos:
Tras la actualización de la tabla, marca las casillas junto a los proyectos que deseas modificar.

Previsualizar cambios:
Haz clic en “Vista previa de cambios” para ver cómo afectarán a:

• Precio del sistema

• Valores de pagos regulares

Esto te permite confirmar antes de aplicar.

Guardar cambios:
Cuando estés conforme:

• Haz clic en “Guardar todos los cambios”

• Si tiene éxito, aparecerá “Actualización guardada” en la columna de resultados de cada proyecto.