Cómo Añadir Miembros de Equipo a su Organización

Resumen:

Añadir sus miembros de equipo a su cuenta de OpenSolar asegura que todos en su organización puedan diseñar, gestionar, y vender sistemas solares colaborativamente. Ya sea que usted esté incorporando representantes de ventas, diseñadores, o personal administrativo, solo toma unos pocos minutos configurarlos.

Este artículo le guía a través de cómo invitar y gestionar miembros de equipo en la Zona de Control de la plataforma OpenSolar.

Tabla De Contenidos:

Añadiendo miembros de equipo

Asignando el Acceso Correcto

Creando un Rol Personalizado

Añadiendo miembros de equipo:

Toda la gestión de equipo es manejada en la Zona de Control.

Pasos:

Inicie sesión en OpenSolar.

Haga clic en la Zona de Control en la esquina superior izquierda de la aplicación.

Desde el menú del lado izquierdo, vaya a Company > Team.

Ahora verá una lista de todos los miembros de equipo actuales en su organización.

Haga clic en + Añadir Miembro de Equipo en la esquina superior derecha.

Ingrese la dirección de correo electrónico del miembro de equipo. Ellos recibirán una invitación para unirse a su cuenta.

Asigne el rol para el miembro de equipo. Esto determinará a qué tienen acceso para hacer en la aplicación.

Complete los siguientes campos opcionales según sea necesario:

Nombre Completo

Título de Trabajo

Acreditación

Foto de Perfil

Asignando el Acceso Correcto:

El menú desplegable de rol determinará a qué tiene acceso su miembro de equipo dentro de su organización. Por defecto, los siguientes roles pre-creados están disponibles:

Roles

Admin
Tiene acceso completo a todas las partes de la aplicación y todos los proyectos. Este rol debería ser reservado para propietarios del negocio y líderes senior. Puede ver todos los proyectos

Gerente General
Destinado a ser un gerente que supervisa la organización. Tiene permisos para ver precios y costos, pero no puede editarlos. Por defecto puede ver todos los proyectos y todos los contactos.

Gerente de Ventas
Destinado a ser un individuo que gestiona vendedores, y por lo tanto necesita visibilidad en su trabajo, pero no puede gestionar configuraciones administrativas. Por defecto solo puede ver proyectos que están asignados a él (sin embargo, esto puede ser actualizado vinculando otros roles a este rol), y puede ver todos los contactos.

Diseñador
Puede diseñar proyectos, pero tiene acceso limitado a otras partes de la aplicación. Por defecto solo puede ver proyectos que están asignados a él (sin embargo, esto puede ser actualizado vinculando otros roles a este rol), y puede ver todos los contactos.

Vendedor
Tiene permisos para poder actualizar el proyecto con el fin de poder vender al cliente final, pero no tiene la capacidad de actualizar el diseño. Por defecto solo puede ver proyectos que están asignados a él (sin embargo, esto puede ser actualizado vinculando otros roles a este rol), y puede ver todos los contactos.

Contratista
Destinado a ser usado por instaladores internos y contratistas. Puede ver detalles sobre el proyecto y subir archivos, pero no puede editar el diseño ni ver ningún costo. Por defecto solo puede ver proyectos que están asignados a él (sin embargo, esto puede ser actualizado vinculando otros roles a este rol).

Subcontratista
Similar al contratista, pero con incluso menos permisos. Destinado para instaladores/contratistas externos. Por defecto solo puede ver proyectos que están asignados a él (sin embargo, esto puede ser actualizado vinculando otros roles a este rol).

Usted puede elegir entre nuestros roles pre-creados o crear uno personalizado.

Creando un Rol Personalizado:

Roles personalizados le permiten adaptar permisos para miembros de equipo basados en sus responsabilidades, asegurando que ellos solo accedan a las partes de la plataforma que necesitan.

Siga los pasos abajo para crear y gestionar sus propios conjuntos de permisos:

Haga clic en la Zona de Control en la esquina superior izquierda de la aplicación.

Desde el menú del lado izquierdo, vaya a Company > Custom Role.

Seleccione el + Crear Conjunto de Permisos para comenzar

Configurando la Plantilla de Rol:

Titule su Rol - Ingrese un nombre claro y descriptivo para su rol personalizado (ej. “Gerente de Ventas” o “Instalador - Solo Vista”).

Elija un Punto de Inicio (Opcional) - Usted puede seleccionar una plantilla de rol existente como base para personalizar.

Establezca Permisos por Sección

Una lista de secciones de la plataforma (ej. Proyectos, Diseños, Propuestas) aparecerá.

Para cada sección, usted puede asignar los siguientes niveles de acceso:

Ver – Permite acceso solo lectura

Crear – Permite creación de nuevas entradas

Editar – Permite actualizaciones a entradas existentes

Eliminar – Permite eliminación de entradas

Cómo Asignar o Quitar Acceso:

Para otorgar acceso: marque la casilla bajo la columna correspondiente (ej. "Editar").

Para restringir acceso: desmarque la casilla para ese permiso.

Guardar y Aplicar el Rol Personalizado

Una vez su conjunto de permisos esté completamente configurado, haga clic en Guardar.

Su rol personalizado ahora aparecerá como una opción seleccionable en el menú desplegable de Rol en la página de Miembros de Equipo.

Usted puede aplicar este rol a cualquier usuario nuevo o existente para asegurar una gestión de acceso segura y eficiente a través de su organización.