Flujo de Aplicación

Resumen:

Bienvenido a OpenSolar, el mundo’s primero gratuito de extremo a extremo software de diseño solar y gestión. Este artículo le ayudará a obtener orientación con el diseño de la aplicación, guiarle a través de sus primeros pasos para crear un proyecto solar, y mostrarle cómo acceder a soporte cuando sea necesario.

Tabla De Contenidos:

• Entendiendo las Tres Principales Zonas de OpenSolar

  • Zona Home

  • Zona de Proyecto

    • Pestaña Manage

    • Pestaña Energy

    • Pestaña Design

    • Pestañas de Propuesta Online y PDF

• Zona de Control

• Usted está Listo para Comenzar

Entendiendo las Tres Principales Zonas de OpenSolar

OpenSolar está dividido en tres primarias zonas, cada una diseñada para agilizar su flujo de trabajo desde creación de proyecto hasta instalación y configuración de negocio.

Zona Home:

La Zona Home es su página de aterrizaje al iniciar sesión. Ofrece acceso rápido a trabajo reciente, actividades programadas, y métricas de rendimiento de proyectos.

Características Clave:

Botón Recent:
Ver una lista de:

Recientemente accedidos proyectos

Recientemente aplicados filtros

Botón Activity:
Muestra:

Todas próximas actividades

Interacciones de clientes y asignaciones de tareas dentro de sus proyectos

Botón Overview:
Un panel visual mostrando:

Proyectos creados, vendidos, e instalados

Tendencias a través de sus propios o todos proyectos

Una lista completa de etiquetas de proyecto disponibles

Iniciar un Nuevo Proyecto:

Para comenzar un proyecto, simplemente ingrese la dirección de su cliente en la barra de búsqueda y selecciónela del menú desplegable.

Zona de Proyecto:

Este es donde todos sus registros de proyecto viven. La Zona de Proyecto está construida para ayudarle a gestionar, rastrear, y diseñar cada etapa de un trabajo solar.

Pestañas de Navegación:

Todos Proyectos

Vista Kanban

No vendidos

Vendidos

Instalados

Vistas Personalizadas: Use + Añadir Vista para crear vistas personalizadas.

Ordenar y Filtrar:

Use el botón Ordenar y Filtrar para localizar proyectos con atributos específicos (ej. “Vendido” o “Alta Prioridad”).

Visualización de Proyecto Incluye:

Dirección

ID de Proyecto

Contacto Principal

Etapa

Prioridad

Asignado

Tipo de Proyecto

Acciones de Proyecto:

Haga clic en el menú de tres puntos en cada fila de proyecto para saltar directamente a pestañas específicas dentro de ese proyecto.

Pestaña Manage

La Pestaña Manage contiene toda información esencial de proyecto y herramientas administrativas.

Funciones Clave:

Actualizar prioridad, tipo de proyecto, y detalles del cliente

Asignar equipos y gestionar etiquetas de proyecto

Rastrear progreso a través de etapas de flujo de trabajo y acciones de lista de verificación

Ver historial completo de proyecto e interacciones de cliente

Subir o generar documentos usando plantillas integradas

Pestaña Energy

En la Pestaña Energy, ingrese:

Historial de uso de electricidad

Detalles del proveedor de servicios

Esto asegura modelado de energía preciso, rendimiento del sistema, y cálculos de ahorro de costos para su cliente.

Pestaña Design

Use herramientas de diseño intuitivas de OpenSolar para crear un sistema adaptado para su cliente.

Para diseñar:

Haga clic en la pestaña de panel y seleccione el panel que desea usar

Use el botón + Panel para dibujar el arreglo para la casa

Use la pestaña de inversor y batería para añadir hardware adicional a su proyecto

Use el botón Add New System para añadir más de una opción para que su cliente elija

Pestañas de Propuesta Online y PDF

Estas pestañas le muestran la propuesta final que será compartida con su cliente.

Las propuestas son completamente personalizables para reflejar su marca, incluyendo logos, esquemas de color, y diseño de contenido.

Zona de Control

Configure los ajustes de backend de su empresa aquí para una salida consistente y profesional.

Puede establecer:

Su perfil de negocio y información de contacto

Opciones de precios y pago

Valores predeterminados de plantillas de propuesta para marca y contenido

Bibliotecas de hardware, ajustes de impuestos, y más

Esta zona asegura que todo su equipo opere con procesos y presentación alineados.

Usted está Listo para Comenzar

Ahora que está familiarizado con la estructura y navegación de OpenSolar, está listo para comenzar a diseñar y vender sistemas solares de manera eficiente y profesional.