Cómo configurar tu contrato en OpenSolar

Resumen:

Este artículo explica cómo crear, editar y gestionar plantillas de contrato en OpenSolar utilizando ya sea un Editor de Texto o el formato de Arrastrar y Soltar PDF. También cubre cómo configurar marcadores de posición, aplicar plantillas a proyectos y configurar la integración con DocuSign para firmas electrónicas.

Tabla de contenido:

• Acceder a las plantillas de contrato

• Información del contrato

• Crear un contrato con Editor de Texto (estilo Word)

• Editar el cuerpo del contrato

• Crear un contrato PDF

• Personalizar los marcadores de posición

• Asignar la plantilla de contrato al proyecto

Acceder a las plantillas de contrato:

Todas las plantillas de contrato son accesibles a través de Control > Experiencia de compra > Plantilla de contrato.

Para editar una plantilla existente, haga clic en el icono de edición junto al contrato deseado.

Para crear una nueva plantilla de contrato, haga clic en + Agregar contrato. Esto abrirá la ventana Crear contrato, donde se deben proporcionar los siguientes detalles:

Información del contrato:

• Título: El título mostrado en la propuesta en línea si la plantilla se selecciona manualmente.

• Idioma: El idioma del contrato.

• Editor: Elija entre “Editor de Texto” (editor HTML/estilo Word) o “PDF Arrastrar y Soltar”.

• Aplicación automática: Active este interruptor para aplicar automáticamente la plantilla a todos los proyectos. Puede definir condiciones para la aplicación automática según estado, código postal u opciones de pago.

Haga clic en Guardar para continuar a la sección de edición de la plantilla.

Crear un contrato con Editor de Texto (estilo Word):

Si se selecciona el Editor de Texto, aparecerán campos de configuración adicionales:

• Descripción: Una descripción opcional de la plantilla.

• Archivo: Le permite desactivar la plantilla, eliminándola de la lista de opciones activas.

• Integración: Si usa DocuSign en lugar del firmante nativo de OpenSolar, seleccione DocuSign en el menú desplegable. Asegúrese de que DocuSign esté integrado en su organización antes de seleccionarlo. Ver instrucciones de configuración aquí.

Editar el cuerpo del contrato:

El cuerpo del contrato está inicialmente precargado con la plantilla predeterminada de OpenSolar. Puede eliminar este contenido y:

• Pegar contenido de un contrato existente (se le pedirá conservar o eliminar el formato), o

• Escribir directamente en el editor.

Nota: Los contratos en Editor de Texto no permiten cargar documentos.

El editor admite herramientas de formato estándar, tales como:

• Formato de texto: Negrita, Cursiva, Subrayado, Tamaño de fuente, Color de texto

• Diseño: Alineación de párrafo, Saltos de línea, Saltos de página, Tablas, Listas

• Marcadores de posición: Úselos para insertar dinámicamente datos del proyecto en el contrato. Tenga en cuenta que la disponibilidad de marcadores de posición es más limitada que en las plantillas PDF.

• Campos de DocuSign: Solo disponibles cuando se selecciona DocuSign como integración.

Haga clic en Guardar una vez que su plantilla esté completa.

Crear un contrato PDF:

La configuración del contrato PDF comienza cuando el editor está establecido en “PDF Arrastrar y Soltar”.

Notará que aparecen algunas secciones nuevas en la parte superior:

• Descripción: Una descripción opcional de la plantilla.

• Archivo: Le permite desactivar la plantilla, eliminándola de la lista de opciones activas.

• Integración: Si usa DocuSign en lugar del firmante nativo de OpenSolar, seleccione DocuSign en el menú desplegable. Asegúrese de que DocuSign esté integrado en su organización antes de seleccionarlo. Ver instrucciones de configuración aquí.

Paso 1: Subir archivo PDF:
Haga clic en Importar archivo, localice su documento PDF y súbalo a OpenSolar.

Paso 2: Cargar datos de proyecto de ejemplo:
Seleccione un proyecto de ejemplo, diseño de sistema y opción de pago que incluya los datos que planea incluir en su contrato. Por ejemplo:

• Si usa datos de préstamo, asegúrese de que la opción de pago sea un préstamo.

• Si incluye información de batería, seleccione un diseño que incluya una batería.

Haga clic en Cargar datos de ejemplo para llenar la plantilla con datos del proyecto.

El panel izquierdo ahora mostrará un menú de marcadores de posición agrupados por categoría:

• Popular: Marcadores de posición usados con frecuencia (ej. información de cliente y hardware)

• Sistema: Información como tamaño del sistema, producción y hardware seleccionado

• Opción de pago: Detalles de precios, nombre del prestamista, APR, etc.

• DocuSign: Campos de firma e iniciales (si la integración está habilitada)

• Proyecto: Dirección, fecha de creación y campos personalizados

• Su empresa: Información del perfil de su empresa (Control > Empresa > Información comercial)

• Miembro de equipo asignado: Nombre, correo electrónico y número de teléfono del representante asignado (Control > Empresa > Equipo)

• Cliente principal: Solo mostrará la información del primer cliente (ej. nombre, correo electrónico y teléfono)

• Todos los clientes: Similar a lo anterior, pero mostrará la información de todos los clientes del proyecto en lugar de solo el principal

Para agregar un marcador de posición, arrástrelo a la plantilla. Para mejor visibilidad al colocarlo:

• Evite colocarlo directamente en la posición final: suéltelo primero en otro lugar y luego muévalo.

• Use Ctrl + / Ctrl - en el teclado para hacer zoom, en lugar de los controles en pantalla.

Personalizar los marcadores de posición:

Haga clic en la flecha junto a un marcador de posición para personalizar sus propiedades:

• Ancho, Tamaño de fuente, Número de líneas

• Redondeo decimal

• Formato de número (ej. moneda)

• Fórmulas: Active esto para agregar valores calculados (ej. fecha de finalización del proyecto = fecha del contrato + 180 días)

Haga clic en Guardar al terminar.

Asignar la plantilla de contrato al proyecto:

• Si Aplicación automática está activada, la plantilla se aplicará por defecto a los proyectos que cumplan los criterios.

• Si no está activada, navegue a Propuesta en línea > Expandir Personalizar propuesta y seleccione manualmente la plantilla de contrato en el menú desplegable Plantilla de contrato..