Cómo configurar las opciones de precios y pagos en OpenSolar

Resumen:

Configurar tus opciones de precios y pagos es un paso crítico para crear propuestas personalizadas y precisas para tus clientes. OpenSolar te permite configurar y aplicar estas opciones tanto a nivel de toda la cuenta como a nivel de proyecto individual.

Este artículo te guía a través de la configuración de esquemas de precios y opciones de pago en la Control Zone, y cómo se integran en tus propuestas en Design Studio.

Tabla de contenidos:

• Dónde configurar las opciones de precios y pagos

• Cómo crear un nuevo esquema de precios

• Cómo crear una nueva opción de pago

• Uso de estas opciones en el diseño

• Dónde configurar las opciones de precios y pagos:

• Para acceder a las herramientas de configuración de precios y pagos:

• Haz clic en el icono de Control Zone en la esquina superior izquierda de la aplicación OpenSolar.

• Selecciona Pricing & Payment en el menú del lado izquierdo.

Cómo crear un nuevo esquema de precios:

Tus esquemas de precios determinan cómo se calcula y se muestra el precio de tu proyecto a los clientes. Puedes crear múltiples esquemas para aplicarlos automáticamente o según la ubicación.

• En la pestaña Price Schemes, haz clic en + Add Pricing Scheme.

• Asigna a tu esquema un título descriptivo (por ejemplo, Precio por Watt - Florida).

• Elige una fórmula de precios del menú desplegable:

  • Precio fijo

  • Precio por watt

  • Porcentaje de margen

  • Precio por watt según tamaño

• Dependiendo de la fórmula de precios, estarán disponibles diferentes campos para agregar la información.

• Usa el interruptor Auto-Apply:

  • Aplicar globalmente a todos los proyectos, o

  • Restringir a parámetros específicos

• Haz clic en Save para finalizar.

Tu nuevo esquema de precios ahora estará disponible para su selección durante el diseño del proyecto en Studio.

Cómo crear una nueva opción de pago:

Las opciones de pago brindan a tus clientes flexibilidad para ver cómo se comparan sus diferentes opciones de pago. OpenSolar admite múltiples tipos de pago: Efectivo, Préstamo, Arrendamiento, Pagos regulares y PPA.

• Navega a la sección Payment Options dentro de Pricing & Payment.

• Haz clic en + Add Payment Option.

• Ingresa:

  • Un título (por ejemplo, Opción de efectivo de prueba)

  • Tipo de pago (Efectivo, Préstamo, Pago regular, Arrendamiento, PPA)

  • Descripción

  • Monto de depósito (opcional)

• Opcional: Expande Advanced Settings para personalizar:

  • Términos y condiciones

  • Apariencia de la tabla de cotización (usando elementos de tabla personalizados)

• Haz clic en Save.

Ahora puedes aplicar esta opción de pago durante el diseño del proyecto.

Uso de estas opciones en el diseño:

Una vez que tus opciones de precios y pagos estén creadas en la Control Zone, estarán disponibles al diseñar cada sistema en la pestaña Design de un proyecto. Puedes:

• Aplicar diferentes esquemas de precios en la pestaña de precios del diseño.

• Seleccionar entre múltiples opciones de pago para adaptarse a las preferencias del cliente dentro de la pestaña de pagos del proyecto.

• Previsualizar instantáneamente cómo los cambios impactan el precio final y la estructura de la propuesta