So fügen Sie Teammitglieder zu Ihrer Organisation hinzu

Zusammenfassung:

Das Hinzufügen Ihrer Teammitglieder zu Ihrem OpenSolar-Konto stellt sicher, dass jeder in Ihrer Organisation gemeinsam Solarsysteme entwerfen, verwalten und verkaufen kann. Egal, ob Sie Vertriebsmitarbeiter, Designer oder Verwaltungspersonal einarbeiten – die Einrichtung dauert nur wenige Minuten.

Dieser Artikel führt Sie Schritt für Schritt durch das Einladen und Verwalten von Teammitgliedern in der Control Zone der OpenSolar-Plattform.

Inhaltsverzeichnis:

Teammitglieder hinzufügen

Den richtigen Zugriff zuweisen

Eine benutzerdefinierte Rolle erstellen

Teammitglieder hinzufügen:

Die gesamte Teamverwaltung erfolgt in der Control Zone.

Schritte:

Melden Sie sich bei OpenSolar an.

Klicken Sie auf die Control Zone in der oberen linken Ecke der App.

Gehen Sie im linken Menü zu Company > Team.

Sie sehen nun eine Liste aller aktuellen Teammitglieder in Ihrer Organisation.

Klicken Sie oben rechts auf + Add Team Member.

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Teammitglieds ein. Es erhält eine Einladung, Ihrem Konto beizutreten.

Weisen Sie dem Teammitglied eine Rolle zu. Diese bestimmt, worauf es in der Anwendung Zugriff hat.

Füllen Sie bei Bedarf die folgenden optionalen Felder aus:

Vollständiger Name

Berufsbezeichnung

Akkreditierung

Profilfoto

Den richtigen Zugriff zuweisen:

Das Rollen-Dropdown bestimmt, worauf Ihr Teammitglied innerhalb Ihrer Organisation Zugriff hat. Standardmäßig stehen folgende vordefinierte Rollen zur Verfügung:

Rollen

Admin
Hat vollständigen Zugriff auf alle Bereiche der App und alle Projekte. Diese Rolle sollte Geschäftsinhabern und leitenden Führungskräften vorbehalten sein. Kann alle Projekte einsehen

General Manager
Gedacht für eine Führungskraft, die die Organisation überwacht. Hat Berechtigungen, Preise und Kosten einzusehen, kann diese jedoch nicht bearbeiten. Kann standardmäßig alle Projekte und alle Kontakte einsehen.

Sales Manager
Gedacht für eine Person, die Vertriebsmitarbeiter betreut und daher Einblick in deren Arbeit benötigt, jedoch keine administrativen Einstellungen verwalten kann. Kann standardmäßig nur die ihm zugewiesenen Projekte einsehen (dies kann jedoch durch Verknüpfung mit anderen Rollen angepasst werden) und alle Kontakte einsehen.

Designer
Kann Projekte entwerfen, hat jedoch eingeschränkten Zugriff auf andere Bereiche der App. Kann standardmäßig nur die ihm zugewiesenen Projekte einsehen (dies kann jedoch angepasst werden) und alle Kontakte einsehen.

Salesperson
Hat Berechtigungen, Projekte zu aktualisieren, um an den Endkunden zu verkaufen, kann jedoch das Design nicht bearbeiten. Kann standardmäßig nur die ihm zugewiesenen Projekte einsehen (dies kann jedoch angepasst werden) und alle Kontakte einsehen.

Contractor
Gedacht für interne Installateure und Auftragnehmer. Kann Projektdetails einsehen und Dateien hochladen, jedoch weder das Design bearbeiten noch Kosten einsehen. Kann standardmäßig nur die ihm zugewiesenen Projekte einsehen (dies kann jedoch angepasst werden).

Subcontractor
Ähnlich wie Contractor, jedoch mit noch eingeschränkteren Berechtigungen. Gedacht für externe Installateure/Auftragnehmer. Kann standardmäßig nur die ihm zugewiesenen Projekte einsehen (dies kann jedoch angepasst werden).

Sie können zwischen den vordefinierten Rollen wählen oder eine eigene erstellen.

Eine benutzerdefinierte Rolle erstellen:

Benutzerdefinierte Rollen ermöglichen es Ihnen, Berechtigungen basierend auf den Verantwortlichkeiten Ihrer Teammitglieder anzupassen, sodass sie nur auf die Bereiche der Plattform zugreifen, die sie benötigen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eigene Berechtigungssätze zu erstellen und zu verwalten:

Klicken Sie auf die Control Zone in der oberen linken Ecke der App.

Gehen Sie im linken Menü zu Company > Custom Role.

Wählen Sie + Create Permission Set, um zu beginnen

Die Rollenvorlage konfigurieren:

Benennen Sie Ihre Rolle – Geben Sie einen klaren und beschreibenden Namen für Ihre benutzerdefinierte Rolle ein (z. B. „Sales Manager“ oder „Installateur – Nur Ansicht“).

Wählen Sie einen Ausgangspunkt (optional) – Sie können eine bestehende Rollenvorlage als Grundlage auswählen.

Legen Sie Berechtigungen nach Bereich fest

Eine Liste von Plattformbereichen (z. B. Projekte, Designs, Angebote) wird angezeigt.

Für jeden Bereich können Sie folgende Zugriffsebenen festlegen:

Ansehen – Ermöglicht schreibgeschützten Zugriff

Erstellen – Ermöglicht das Erstellen neuer Einträge

Bearbeiten – Ermöglicht das Aktualisieren bestehender Einträge

Löschen – Ermöglicht das Entfernen von Einträgen

Zugriff zuweisen oder entfernen:

Um Zugriff zu gewähren: Aktivieren Sie das Kästchen in der entsprechenden Spalte (z. B. „Bearbeiten“).

Um Zugriff einzuschränken: Deaktivieren Sie das Kästchen für diese Berechtigung.

Benutzerdefinierte Rolle speichern und anwenden

Sobald Ihr Berechtigungssatz vollständig konfiguriert ist, klicken Sie auf Speichern.

Ihre benutzerdefinierte Rolle erscheint nun als auswählbare Option im Rollen-Dropdown auf der Seite „Teammitglieder“.

Sie können diese Rolle jedem neuen oder bestehenden Benutzer zuweisen, um eine sichere und effiziente Zugriffsverwaltung in Ihrer gesamten Organisation zu gewährleisten.