Anwendungsablauf

Zusammenfassung:

Willkommen bei OpenSolar, der weltweit ersten kostenlosen End-to-End-Software für Solardesign und -management. Dieser Artikel hilft Ihnen, sich mit dem Aufbau der App vertraut zu machen, führt Sie durch die ersten Schritte zur Erstellung eines Solarprojekts und zeigt Ihnen, wie Sie bei Bedarf Unterstützung erhalten.

Inhaltsverzeichnis:

• Verständnis der drei Hauptbereiche von OpenSolar Home-Bereich Projektbereich
• Manage-Tab
• Energy-Tab
• Design-Tab
• Online- & PDF-Angebots-Tabs
• Control-Bereich Sie sind startklar

Verständnis der drei Hauptbereiche von OpenSolar

OpenSolar ist in drei Hauptbereiche unterteilt, die Ihren Workflow von der Projekterstellung bis zur Installation und Unternehmenskonfiguration optimieren.

Home-Bereich

Der Home-Bereich ist Ihre Startseite nach dem Login. Hier haben Sie schnellen Zugriff auf zuletzt bearbeitete Inhalte, geplante Aktivitäten und Leistungskennzahlen Ihrer Projekte.

Hauptfunktionen:

Recent-Button:
Zeigt eine Liste von:

• Kürzlich aufgerufenen Projekten
• Kürzlich verwendeten Filtern

Activity-Button:
Zeigt:

• Alle anstehenden Aktivitäten
• Kundeninteraktionen und Aufgaben innerhalb Ihrer Projekte

Overview-Button:
Ein visuelles Dashboard mit:

• Erstellten, verkauften und installierten Projekten
• Trends über Ihre eigenen oder alle Projekte hinweg
• Einer vollständigen Liste verfügbarer Projekt-Tags

Neues Projekt starten:

Geben Sie einfach die Adresse Ihres Kunden in die Suchleiste ein und wählen Sie diese aus dem Dropdown-Menü aus.

Projektbereich

Hier befinden sich alle Ihre Projektaufzeichnungen. Der Projektbereich hilft Ihnen, jede Phase eines Solarprojekts zu verwalten, zu verfolgen und zu gestalten.

Navigationstabs:

• Alle Projekte
• Kanban-Ansicht
• Nicht verkauft
• Verkauft
• Installiert
• Benutzerdefinierte Ansichten: Mit + Ansicht hinzufügen können Sie eigene Ansichten erstellen

Sortieren & Filtern:

Verwenden Sie den Button Sortieren & Filtern, um Projekte mit bestimmten Eigenschaften zu finden (z. B. „Verkauft“ oder „Hohe Priorität“).

Projektanzeige enthält:

• Adresse
• Projekt-ID
• Hauptkontakt
• Status
• Priorität
• Zuständiger Mitarbeiter
• Projekttyp

Projektaktionen:

Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü in einer Projektzeile, um direkt zu bestimmten Tabs innerhalb des Projekts zu springen.

Manage-Tab

Der Manage-Tab enthält alle wichtigen Projektinformationen und administrativen Werkzeuge.

Hauptfunktionen:

• Priorität, Projekttyp und Kundendaten aktualisieren
• Teams zuweisen und Projekt-Tags verwalten
• Fortschritt über Workflow-Stufen und Checklisten verfolgen
• Vollständige Projekthistorie und Kundeninteraktionen einsehen
• Dokumente hochladen oder mithilfe von Vorlagen erstellen

Energy-Tab

Im Energy-Tab geben Sie Folgendes ein:

• Stromverbrauchshistorie
• Details zum Energieversorger

Dies ermöglicht eine genaue Energieanalyse, Systemleistung und Kostenersparnisberechnung für Ihren Kunden.

Design-Tab

Nutzen Sie die intuitiven Design-Tools von OpenSolar, um ein maßgeschneidertes System für Ihren Kunden zu erstellen.

So entwerfen Sie ein System:

• Klicken Sie auf den Panel-Tab und wählen Sie das gewünschte Modul
• Verwenden Sie den + Panel-Button, um die Anlage auf dem Dach zu zeichnen
• Nutzen Sie die Inverter- und Batterie-Tabs, um weitere Hardware hinzuzufügen
• Mit Add New System können Sie mehrere Optionen für Ihren Kunden erstellen

Online- & PDF-Angebots-Tabs

Diese Tabs zeigen Ihnen das finale Angebot, das mit Ihrem Kunden geteilt wird.

Die Angebote sind vollständig anpassbar, einschließlich:

• Logos
• Farbschemata
• Layout und Inhalte

Control-Bereich

Hier konfigurieren Sie die Backend-Einstellungen Ihres Unternehmens für konsistente und professionelle Ergebnisse.

Sie können festlegen:

• Ihr Unternehmensprofil und Kontaktdaten
• Preis- und Zahlungsoptionen
• Standardvorlagen für Angebote (Branding & Inhalte)
• Hardware-Bibliotheken, Steuereinstellungen und mehr

Dieser Bereich stellt sicher, dass Ihr gesamtes Team mit einheitlichen Prozessen und Präsentationen arbeitet.

Sie sind startklar

Jetzt, da Sie mit der Struktur und Navigation von OpenSolar vertraut sind, können Sie effizient und professionell Solarsysteme entwerfen und verkaufen.

Next: Add your Logo and Business Details