So richten Sie Preis- und Zahlungsoptionen in OpenSolar ein

Zusammenfassung:

Die Konfiguration Ihrer Preis- und Zahlungsoptionen ist ein entscheidender Schritt zur Erstellung individueller und genauer Angebote für Ihre Kunden. OpenSolar ermöglicht es Ihnen, diese Optionen sowohl auf Kontoebene als auch auf Ebene einzelner Projekte einzurichten und anzuwenden.

Dieser Artikel führt Sie durch die Einrichtung von Preisstrukturen und Zahlungsoptionen in der Control Zone und zeigt, wie diese in Ihre Angebote im Design Studio integriert werden.

Inhaltsverzeichnis:

• Wo Preis- und Zahlungsoptionen konfiguriert werden

• Wie Sie ein neues Preisschema erstellen

• Wie Sie eine neue Zahlungsoption erstellen

• Verwendung dieser Optionen im Design

Wo Preis- und Zahlungsoptionen konfiguriert werden:

Um auf die Konfigurationstools für Preise und Zahlungen zuzugreifen:

• Klicken Sie auf das Control Zone-Symbol in der oberen linken Ecke der OpenSolar-App.

• Wählen Sie Pricing & Payment im Menü auf der linken Seite.

Wie Sie ein neues Preisschema erstellen:

Ihre Preisschemata bestimmen, wie Ihr Projektpreis berechnet und den Kunden angezeigt wird. Sie können mehrere Schemata erstellen, um sie automatisch oder basierend auf dem Standort anzuwenden.

• Klicken Sie im Tab Price Schemes auf + Add Pricing Scheme.

• Geben Sie Ihrem Schema einen beschreibenden Titel (z. B. Preis pro Watt - Florida).

• Wählen Sie eine Preisformel aus dem Dropdown-Menü:

  • Festpreis

  • Preis pro Watt

  • Aufschlagsprozentsatz

  • Preis pro Watt nach Größe

• Abhängig von der Preisformel stehen unterschiedliche Felder zur Verfügung, um die Informationen hinzuzufügen.

• Verwenden Sie den Auto-Apply-Schalter:

  • Global auf alle Projekte anwenden, oder

  • Auf bestimmte Parameter beschränken

• Klicken Sie auf Save, um abzuschließen.

Ihr neues Preisschema steht nun zur Auswahl während der Projekterstellung in Studio zur Verfügung.

Wie Sie eine neue Zahlungsoption erstellen:

Zahlungsoptionen geben Ihren Kunden die Flexibilität, verschiedene Zahlungsoptionen zu vergleichen. OpenSolar unterstützt mehrere Zahlungsarten: Barzahlung, Darlehen, Leasing, Regelmäßige Zahlungen und PPA.

• Navigieren Sie zum Abschnitt Payment Options unter Pricing & Payment.

• Klicken Sie auf + Add Payment Option.

• Geben Sie ein:

  • Titel (z. B. Test-Barzahlungsoption)

  • Zahlungsart (Barzahlung, Darlehen, Regelmäßige Zahlung, Leasing, PPA)

  • Beschreibung

  • Anzahlungsbetrag (optional)

• Optional: Erweitern Sie Advanced Settings, um anzupassen:

  • Geschäftsbedingungen

  • Erscheinungsbild der Angebotstabelle (unter Verwendung benutzerdefinierter Tabellenelemente)

• Klicken Sie auf Save.

Sie können diese Zahlungsoption nun während der Projekterstellung anwenden.

Verwendung dieser Optionen im Design:

Sobald Ihre Preis- und Zahlungsoptionen in der Control Zone erstellt wurden, sind sie beim Entwerfen jedes Systems im Tab Design eines Projekts verfügbar. Sie können:

• Verschiedene Preisschemata im Preis-Tab des Designs anwenden.

• Aus mehreren Zahlungsoptionen wählen, um den Kundenpräferenzen im Zahlungs-Tab des Projekts zu entsprechen.

• Sofort eine Vorschau sehen, wie sich Änderungen auf den endgültigen Angebotspreis und die Struktur auswirken