Hur du lägger till teammedlemmar i din organisation

Sammanfattning:

Att lägga till dina teammedlemmar i ditt OpenSolar-konto säkerställer att alla i din organisation kan designa, hantera och sälja solenergisystem tillsammans. Oavsett om du lägger till säljare, designers eller administrativ personal tar det bara några minuter att konfigurera dem.

Den här artikeln guidar dig steg för steg genom hur du bjuder in och hanterar teammedlemmar i Control Zone på OpenSolar-plattformen.

Innehållsförteckning:

Lägga till teammedlemmar

Tilldela rätt åtkomst

Skapa en anpassad roll

Lägga till teammedlemmar:

All teamhantering sker i Control Zone.

Steg:

Logga in på OpenSolar.

Klicka på Control Zone uppe till vänster i appen.

Gå via menyn till vänster till Company > Team.

Du ser nu en lista över alla nuvarande teammedlemmar i din organisation.

Klicka på + Add Team Member uppe till höger.

Ange e-postadressen till teammedlemmen. De kommer att få en inbjudan att ansluta till ditt konto.

Tilldela en roll till teammedlemmen. Detta avgör vad de har åtkomst till i applikationen.

Fyll i följande valfria fält vid behov:

Fullständigt namn

Jobbtitel

Ackreditering

Profilbild

Tilldela rätt åtkomst:

Rullgardinsmenyn för roller avgör vad din teammedlem har åtkomst till inom din organisation. Som standard finns följande fördefinierade roller tillgängliga:

Roller

Admin
Har fullständig åtkomst till alla delar av appen och alla projekt. Denna roll bör reserveras för företagsägare och seniora ledare. Kan se alla projekt

General Manager
Avsedd för en chef som övervakar organisationen. Har behörighet att se priser och kostnader, men kan inte redigera dem. Kan som standard se alla projekt och alla kontakter.

Sales Manager
Avsedd för en person som hanterar säljare och därför behöver insyn i deras arbete, men inte kan hantera administrativa inställningar. Kan som standard endast se projekt som är tilldelade dem (detta kan dock uppdateras genom att koppla andra roller till denna roll), och kan se alla kontakter.

Designer
Kan designa projekt men har begränsad åtkomst till andra delar av appen. Kan som standard endast se projekt som är tilldelade dem (detta kan justeras), och kan se alla kontakter.

Salesperson
Har behörighet att uppdatera projekt för att kunna sälja till slutkunden, men kan inte ändra designen. Kan som standard endast se projekt som är tilldelade dem (detta kan justeras), och kan se alla kontakter.

Contractor
Avsedd för interna installatörer och entreprenörer. Kan se projektinformation och ladda upp filer, men kan inte redigera designen eller se kostnader. Kan som standard endast se projekt som är tilldelade dem (detta kan justeras).

Subcontractor
Liknar Contractor men med ännu färre behörigheter. Avsedd för externa installatörer/entreprenörer. Kan som standard endast se projekt som är tilldelade dem (detta kan justeras).

Du kan välja mellan våra fördefinierade roller eller skapa en egen anpassad roll.

Skapa en anpassad roll:

Anpassade roller gör det möjligt att skräddarsy behörigheter för teammedlemmar baserat på deras ansvar, vilket säkerställer att de endast får åtkomst till de delar av plattformen de behöver.

Följ stegen nedan för att skapa och hantera dina egna behörighetsuppsättningar:

Klicka på Control Zone uppe till vänster i appen.

Gå via menyn till vänster till Company > Custom Role.

Välj + Create Permission Set för att komma igång

Konfigurera rollmallen:

Ge rollen ett namn – Ange ett tydligt och beskrivande namn för din anpassade roll (t.ex. “Sales Manager” eller “Installatör – Endast visning”).

Välj en startpunkt (valfritt) – Du kan välja en befintlig rollmall som bas att anpassa från.

Ställ in behörigheter per sektion

En lista över plattformens sektioner (t.ex. Projekt, Design, Offerter) visas.

För varje sektion kan du tilldela följande åtkomstnivåer:

Visa – Ger endast läsbehörighet

Skapa – Tillåter skapande av nya poster

Redigera – Tillåter uppdatering av befintliga poster

Ta bort – Tillåter borttagning av poster

Hur man tilldelar eller tar bort åtkomst:

För att ge åtkomst: markera rutan under motsvarande kolumn (t.ex. "Redigera").

För att begränsa åtkomst: avmarkera rutan för den behörigheten.

Spara och tillämpa den anpassade rollen

När din behörighetsuppsättning är helt konfigurerad, klicka på Spara.

Din anpassade roll kommer nu att visas som ett valbart alternativ i rollmenyn på sidan för teammedlemmar.

Du kan tillämpa denna roll på vilken ny eller befintlig användare som helst för att säkerställa säker och effektiv åtkomsthantering i hela din organisation.