Applikationsflöde

Sammanfattning:

Välkommen till OpenSolar, världens första kostnadsfria end-to-end-programvara för design och hantering av solenergisystem. Den här artikeln hjälper dig att förstå appens struktur, guidar dig genom de första stegen för att skapa ett solprojekt och visar hur du får support när det behövs.

Innehållsförteckning:

Förstå de tre huvudzonerna i OpenSolar

• Home-zon

• Projektzon

  • Manage-flik

  • Energy-flik

  • Design-flik

  • Flikar för online- och PDF-offert

  • Control-zon

• Du är redo att börja

Förstå de tre huvudzonerna i OpenSolar

OpenSolar är uppdelat i tre huvudzoner, var och en utformad för att effektivisera ditt arbetsflöde från projektskapande till installation och företagsinställningar.

Home-zon:

Home-zonen är din startsida efter inloggning. Den ger snabb åtkomst till nyligt arbete, schemalagda aktiviteter och projektets prestationsmått.

Nyckelfunktioner:

Recent-knapp:
Visar en lista över:

Senast öppnade projekt

Senast använda filter

Activity-knapp:
Visar:

Alla kommande aktiviteter

Kundinteraktioner och uppgiftsfördelning inom dina projekt

Overview-knapp:
En visuell dashboard som visar:

Projekt som skapats, sålts och installerats

Trender över dina egna eller alla projekt

En fullständig lista över tillgängliga projekttaggar

Starta ett nytt projekt:

För att starta ett projekt, ange helt enkelt kundens adress i sökfältet och välj den från rullgardinsmenyn.

Projektzon:

Här finns alla dina projektposter. Projektzonen är utformad för att hjälpa dig att hantera, följa och designa varje steg i ett solprojekt.

Navigationsflikar:

Alla projekt

Kanban-vy

Ej sålda

Sålda

Installerade

Anpassade vyer: använd + Lägg till vy för att skapa egna vyer.

Sortering & filtrering:

Använd knappen Sortera och filtrera för att hitta projekt med specifika egenskaper (t.ex. ”Såld” eller ”Hög prioritet”).

Projektvisning inkluderar:

Adress

Projekt-ID

Huvudkontakt

Steg

Prioritet

Tilldelad

Projekttyp

Projektåtgärder:

Klicka på trepunktsmenyn på varje projektrad för att gå direkt till specifika flikar inom projektet.

Manage-flik

Manage-fliken innehåller all viktig projektinformation och administrativa verktyg.

Nyckelfunktioner:

Uppdatera prioritet, projekttyp och kunduppgifter

Tilldela team och hantera projekttaggar

Följ framsteg genom arbetsflödessteg och checklistor

Visa fullständig projekthistorik och kundinteraktioner

Ladda upp eller generera dokument med inbyggda mallar

Energy-flik

I Energy-fliken anger du:

Historik över elförbrukning

Uppgifter om energileverantör

Detta säkerställer korrekt energimodellering, systemprestanda och besparingsberäkningar för kunden.

Design-flik

Använd OpenSolars intuitiva designverktyg för att skapa ett skräddarsytt system för kunden.

För att designa:

Klicka på panel-fliken och välj den panel du vill använda

Använd knappen + Panel för att rita systemet på byggnaden

Använd inverter- och batteriflikarna för att lägga till ytterligare utrustning i projektet

Använd knappen Add New System för att lägga till flera alternativ som kunden kan välja mellan

Flikar för online- och PDF-offert

Dessa flikar visar det slutliga erbjudandet som delas med kunden.

Offertar är helt anpassningsbara för att spegla ditt varumärke, inklusive:

• Logotyper
• Färgscheman
• Layout och innehåll

Control-zon

Här konfigurerar du företagets backend-inställningar för att säkerställa konsekventa och professionella resultat.

Du kan ställa in:

Företagsprofil och kontaktinformation

Pris- och betalningsalternativ

Standardinställningar för offertmallar (varumärke och innehåll)

Hårdvarubibliotek, skatteinställningar och mer

Denna zon säkerställer att hela teamet arbetar med enhetliga processer och presentationer.

Du är redo att börja

Nu när du är bekant med OpenSolars struktur och navigering är du redo att börja designa och sälja solenergisystem effektivt och professionellt.