Hur du konfigurerar pris- och betalningsalternativ i OpenSolar

Sammanfattning:

Att konfigurera dina pris- och betalningsalternativ är ett viktigt steg för att skapa anpassade och korrekta förslag för dina kunder. OpenSolar gör det möjligt att ställa in och tillämpa dessa alternativ både på kontonivå och på individuell projektnivå.

Den här artikeln guidar dig genom att konfigurera prisscheman och betalningsalternativ i Control Zone samt hur de integreras i dina förslag i Design Studio.

Innehållsförteckning:

• Var du konfigurerar pris- och betalningsalternativ

• Hur du skapar ett nytt prisschema

• Hur du skapar ett nytt betalningsalternativ

• Användning av dessa alternativ i designen

Var du konfigurerar pris- och betalningsalternativ:

För att komma åt verktygen för konfiguration av priser och betalningar:

• Klicka på Control Zone-ikonen i det övre vänstra hörnet av OpenSolar-appen.

• Välj Pricing & Payment från menyn till vänster.

Hur du skapar ett nytt prisschema:

Dina prisscheman bestämmer hur projektets pris beräknas och visas för kunder. Du kan skapa flera scheman för att tillämpa dem automatiskt eller baserat på plats.

• I fliken Price Schemes, klicka på + Add Pricing Scheme.

• Ge ditt schema en beskrivande titel (t.ex. Pris per watt - Florida).

• Välj en prissättningsformel från rullgardinsmenyn:

  • Fast pris

  • Pris per watt

  • Påslagsprocent

  • Pris per watt efter storlek

• Beroende på prissättningsformeln kommer olika fält att vara tillgängliga för att lägga till information.

• Använd Auto-Apply-reglaget:

  • Tillämpa globalt på alla projekt, eller

  • Begränsa till specifika parametrar

• Klicka på Save för att slutföra.

Ditt nya prisschema kommer nu att vara tillgängligt för val under projektdesign i Studio.

Hur du skapar ett nytt betalningsalternativ:

Betalningsalternativ ger dina kunder flexibilitet att jämföra olika betalningsalternativ. OpenSolar stöder flera betalningstyper: Kontant, Lån, Leasing, Regelbundna betalningar och PPA.

• Navigera till avsnittet Payment Options under Pricing & Payment.

• Klicka på + Add Payment Option.

• Ange:

  • Titel (t.ex. Test kontantalternativ)

  • Betalningstyp (Kontant, Lån, Regelbunden betalning, Leasing, PPA)

  • Beskrivning

  • Deposition (valfri)

• Valfritt: expandera Advanced Settings för att anpassa:

  • Villkor

  • Utseende på offerttabellen (med anpassade tabellelement)

• Klicka på Save.

Du kan nu tillämpa detta betalningsalternativ under projektdesign.

Användning av dessa alternativ i designen:

När dina pris- och betalningsalternativ har skapats i Control Zone kommer de att vara tillgängliga när du designar varje system i fliken Design i ett projekt. Du kan:

• Tillämpa olika prisscheman i designens prisflik.

• Välja mellan flera betalningsalternativ för att passa kundens preferenser i projektets betalningsflik.

• Direkt förhandsgranska hur ändringar påverkar det slutliga förslagspriset och strukturen