Hur man skapar och anpassar anpassade fält

Anpassade fält låter dig fånga ytterligare information inom dina projekt och arbetsflöden. Du kan skapa nya anpassade fält eller redigera befintliga när som helst från dina företagsinställningar.

Skapa ett nytt anpassat fält

För att skapa ett nytt anpassat fält:

1. Navigera till Kontroll > Företag > Affärsprocess > Anpassade fält.
2. I avsnittet Anpassade fält, välj + Lägg till anpassat fält.
3. Välj den sektion där du vill att det anpassade fältet ska visas.
   • För närvarande är följande alternativ tillgängliga:
     • Projekt anpassat fält
     • Kontakt anpassat fält
     • COGS anpassat fält
     • Förvärv anpassat fält
     • Uppfyllnad anpassat fält
4. När ett val har gjorts visas en popup. Följande information måste anges för att skapa det anpassade fältet:
   • fält nummer - Endast ett objekt kan mappas till varje fält. Detta talar om för systemet vilket objekt som motsvarar fältet.
   • etikett - Detta är namnet på objektet.
   • Fälttyp - Detta talar om för systemet hur objektet ska fungera. För närvarande kan ett objekt vara:
     • Text
     • Rullgardinsmeny
     • Rullgardinsmeny (flera val)
     • Datum och tid
     • Datum
5. Spara dina ändringar.

Obs: Du kan endast ha 5 fält i varje sektion.

Ditt nya anpassade fält kommer nu att vara tillgängligt i den valda sektionen.

Redigera ett befintligt anpassat fält

För att redigera ett befintligt anpassat fält:

1. Navigera till Kontroll > Företag > Affärsprocess > Anpassade fält.
2. Hitta det anpassade fält du vill uppdatera.
3. Välj knappen Redigera.
4. Uppdatera följande vid behov:
   • Etikett
   • Fälttyp
5. Spara dina ändringar.

De uppdaterade inställningarna för det anpassade fältet gäller omedelbart efter sparandet.

Obs: Fält och fältplats kan inte uppdateras.