Hur man skapar försäljningsområden

Sammanfattning

Denna artikel guidar dig genom processen att skapa och hantera försäljningsområden i OpenSolar. Du kommer att lära dig hur man definierar ett geografiskt område, tilldelar teammedlemmar och använder viktning för att hantera leadfördelning – särskilt i fall där områden överlappar.

Innehållsförteckning:

• Lägga till ett nytt försäljningsområde
• Konfigurera ditt försäljningsområde
• Hantera överlappande områden med viktning
• Sammanfattning av bästa praxis

Lägga till ett nytt försäljningsområde

I OpenSolar är ett försäljningsområde ett fördefinierat geografiskt område kopplat till en eller flera teammedlemmar. Det effektiviserar leadfördelning genom att automatiskt dirigera nya leads till rätt säljare baserat på kundens plats.

• Navigera till Kontroll > Övrigt > Försäljningsområden

• Klicka på “Lägg till nytt försäljningsområde”

Konfigurera ditt försäljningsområde

1. Ange grundläggande uppgifter

• Titel: Ge försäljningsområdet ett meningsfullt namn (t.ex. Norra Kaliforniens försäljningszon)

• Tilldelad teammedlem: Välj användaren som ansvarar för detta område

2. Ställ in adressfilter (valfritt)

• Använd filter för att begränsa området efter postnummer, stad eller delstat:

• Ange kommaavgränsade värden i något av filterfälten

• Lämna fälten tomma om de inte är tillämpliga

• OpenSolar tar endast hänsyn till ifyllda fält vid filtrering av leads

Exempel: För postnummer 90210, 90001, och 90025, ange dem som:
90210,90001,90025

3. Definiera plats med en adress

Om du föredrar att definiera ett område efter närhet:

• Klicka på “Ange plats med en adress”

• Mata in adressen (t.ex. företagets kontor eller central hub)

• OpenSolar kommer automatiskt att upptäcka longitud och latitud

• Ställ in en radie (i miles eller kilometer) för att definiera området runt den platsen

Denna metod är idealisk för cirkulära områden eller mobila säljteam.

Hantera överlappande områden med viktning

Om flera områden överlappar tillåter OpenSolar dig att kontrollera hur leads fördelas med hjälp av fältet Viktning.

Hur viktning fungerar:

• Lika viktning (t.ex. 100 / 100) delar upp leads jämnt mellan områdena

• Proportionell viktning (t.ex. 200 / 100) skickar dubbelt så många leads till området med högre viktning

Exempel: Om två representanter delar på en region och en har viktningen 200, och den andra 100, kommer den första att få ungefär 66% av leadsen, och den andra 33%

Detta är särskilt användbart när:

• En delad leadfångstformulär används

• Leads fördelas rättvist baserat på erfarenhet, tillgänglighet eller prestation

Viktigt:
Tilldela inte en specifik teammedlem i inställningarna för Lead Capture Form om du använder områdesbaserad fördelning. Att göra det åsidosätter områdeslogiken och skickar alla leads till den användaren – vilket kringgår viktningens inställning.

Sammanfattning av bästa praxis: