Hur man granskar alla kundtransaktioner och information

Sammanfattning:

Denna artikel förklarar hur man får åtkomst till och hanterar kundkontakter, projekttransaktioner, uppladdade filer, förslagsvisare och projektaktiviteter inom OpenSolar. Den beskriver hur användare kan redigera eller ta bort poster, övervaka delade förslagslänkar och upprätthålla korrekt projektdata. Guiden säkerställer att användare effektivt kan hantera nyckelinformation under hela projektets livscykel.

Innehållsförteckning:

• Åtkomst till kundkontaktinformation

• Åtkomst till projekttransaktioner

• Förslagsvisare
• Granskning av projektaktiviteter

Åtkomst till kundkontaktinformation

OpenSolar lagrar information om varje kund du tidigare har arbetat med. Du kan hitta kunduppgifter genom att navigera till:

• Kontroll

• Kunder

• Kontakter

I detta fönster kan du använda sökfältet högst upp för att snabbt hitta en specifik kund. Varje kundpost inkluderar knapparna Redigera och Ta bort, vilket gör att du kan göra nödvändiga ändringar.

Genom att välja Redigera-knappen bredvid en kund kan du uppdatera följande fält:

• Förnamn

• Efternamn

• Mellannamn

• Telefonnummer

• E-postadress

• Associerade projekt

Åtkomst till projekttransaktioner

Sektionen Projekttransaktioner gör det möjligt för dig att granska alla betalningstransaktioner kopplade till dina projekt. I detta fönster kan du se:

• Projektnamn

• Typ av transaktion

• Belopp

• Transaktionsdatum och tid

Du har också möjlighet att redigera eller ta bort transaktioner. När du redigerar en transaktion kan du ändra följande detaljer:

• Projekt kopplat till transaktionen

• Transaktionsbelopp

• Moms inkluderad (Ja/Nej)

• Påslagets belopp

• Datuminformation

• "Är slutförd"-omkopplare (markera när transaktionen är avslutad)

• Omkopplare för bekräftade medel

• Typ av transaktion

Åtkomst till uppladdade filer

Sektionen Filer visar alla filer som laddats upp till dina projekt. Från detta fönster kan du:

• Redigera fildetaljer

• Ta bort filer

• Ladda ner filer för framtida bruk

När du redigerar en fil kan du uppdatera följande attribut:

• Det projekt den är kopplad till

• Filtaggar

• Filens titel

Notera: Om en uppladdad fil är korrupt kan det hindra projektet från att laddas korrekt. Vanligtvis kommer korrupta filer inte att ha en möjlighet att laddas ner, vilket indikerar ett problem med filen.

Förslagsvisare

Om ett projekt delas med hjälp av funktionen Länkdelning registreras aktiviteten i sektionen Förslagsvisare. Du kan gå till denna sektion för att:

• Granska vem som har fått åtkomst till förslaget

• Inaktivera den delade länken för att förhindra ytterligare åtkomst av kunden

Granskning av projektaktiviteter

Sektionen Projektaktiviteter loggar hela historiken över alla aktiviteter kopplade till dina projekt, uppdaterad i realtid. Du kan:

• Redigera aktiviteter

• Ta bort aktiviteter

När du redigerar en aktivitet kan du ändra följande information:

• Händelsetyp

• Anteckningar

• Tilldelad teammedlem

• Omkopplare för att meddela teammedlem

• Startdatum och tid

• Varaktighet

• Associerad kontakt