Jak dodać członków zespołu do swojej organizacji

Podsumowanie:

Dodanie członków zespołu do Twojego konta OpenSolar zapewnia, że wszyscy w Twojej organizacji mogą wspólnie projektować, zarządzać i sprzedawać systemy solarne. Niezależnie od tego, czy wdrażasz sprzedawców, projektantów czy personel administracyjny, konfiguracja zajmuje tylko kilka minut.

Ten artykuł przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces zapraszania i zarządzania członkami zespołu w Control Zone platformy OpenSolar.

Spis treści:

Dodawanie członków zespołu

Przypisywanie odpowiedniego dostępu

Tworzenie roli niestandardowej

Dodawanie członków zespołu:

Całe zarządzanie zespołem odbywa się w Control Zone.

Kroki:

Zaloguj się do OpenSolar.

Kliknij Control Zone w lewym górnym rogu aplikacji.

W menu po lewej stronie przejdź do Company > Team.

Zobaczysz listę wszystkich aktualnych członków zespołu w swojej organizacji.

Kliknij + Add Team Member w prawym górnym rogu.

Wprowadź adres e-mail członka zespołu. Otrzyma on zaproszenie do dołączenia do Twojego konta.

Przypisz rolę członkowi zespołu. Określi ona, do czego będzie miał dostęp w aplikacji.

Uzupełnij następujące opcjonalne pola, jeśli to konieczne:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Akredytacja

Zdjęcie profilowe

Przypisywanie odpowiedniego dostępu:

Lista rozwijana ról określa, do czego członek zespołu ma dostęp w Twojej organizacji. Domyślnie dostępne są następujące wstępnie utworzone role:

Role

Admin
Ma pełny dostęp do wszystkich części aplikacji i wszystkich projektów. Ta rola powinna być zarezerwowana dla właścicieli firmy i kadry kierowniczej. Może przeglądać wszystkie projekty

General Manager
Przeznaczona dla menedżera nadzorującego organizację. Ma uprawnienia do przeglądania cen i kosztów, ale nie może ich edytować. Domyślnie może przeglądać wszystkie projekty i wszystkie kontakty.

Sales Manager
Przeznaczona dla osoby zarządzającej sprzedawcami, która potrzebuje wglądu w ich pracę, ale nie może zarządzać ustawieniami administracyjnymi. Domyślnie może przeglądać tylko projekty przypisane do niej (można to zmienić, łącząc inne role z tą rolą) oraz wszystkie kontakty.

Designer
Może projektować projekty, ale ma ograniczony dostęp do innych części aplikacji. Domyślnie może przeglądać tylko projekty przypisane do niej (można to zmienić) oraz wszystkie kontakty.

Salesperson
Ma uprawnienia do aktualizowania projektu, aby móc sprzedawać klientowi końcowemu, ale nie ma możliwości edytowania projektu. Domyślnie może przeglądać tylko projekty przypisane do niej (można to zmienić) oraz wszystkie kontakty.

Contractor
Przeznaczona dla wewnętrznych instalatorów i wykonawców. Może przeglądać szczegóły projektu i przesyłać pliki, ale nie może edytować projektu ani przeglądać kosztów. Domyślnie może przeglądać tylko projekty przypisane do niej (można to zmienić).

Subcontractor
Podobna do roli Contractor, ale z jeszcze mniejszymi uprawnieniami. Przeznaczona dla zewnętrznych instalatorów/wykonawców. Domyślnie może przeglądać tylko projekty przypisane do niej (można to zmienić).

Możesz wybrać spośród ról wstępnie utworzonych lub stworzyć własną.

Tworzenie roli niestandardowej:

Role niestandardowe pozwalają dostosować uprawnienia członków zespołu w zależności od ich obowiązków, zapewniając, że mają dostęp tylko do tych części platformy, których potrzebują.

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć i zarządzać własnymi zestawami uprawnień:

Kliknij Control Zone w lewym górnym rogu aplikacji.

W menu po lewej stronie przejdź do Company > Custom Role.

Wybierz + Create Permission Set, aby rozpocząć

Konfigurowanie szablonu roli:

Nadaj nazwę roli – Wprowadź jasną i opisową nazwę dla swojej roli niestandardowej (np. „Sales Manager” lub „Instalator – tylko podgląd”).

Wybierz punkt początkowy (opcjonalnie) – Możesz wybrać istniejący szablon roli jako bazę do dalszej personalizacji.

Ustaw uprawnienia według sekcji

Pojawi się lista sekcji platformy (np. Projekty, Design, Oferty).

Dla każdej sekcji możesz przypisać następujące poziomy dostępu:

Podgląd – Umożliwia dostęp tylko do odczytu

Tworzenie – Umożliwia tworzenie nowych wpisów

Edycja – Umożliwia aktualizację istniejących wpisów

Usuwanie – Umożliwia usuwanie wpisów

Jak przyznać lub usunąć dostęp:

Aby przyznać dostęp: zaznacz pole w odpowiedniej kolumnie (np. „Edycja”).

Aby ograniczyć dostęp: odznacz pole dla danego uprawnienia.

Zapisz i zastosuj rolę niestandardową

Po pełnej konfiguracji zestawu uprawnień kliknij Zapisz.

Twoja rola niestandardowa pojawi się teraz jako opcja do wyboru w menu rozwijanym ról na stronie członków zespołu.

Możesz przypisać tę rolę każdemu nowemu lub istniejącemu użytkownikowi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne zarządzanie dostępem w całej organizacji.