Jak skonfigurować opcje cenowe i płatności w OpenSolar

Podsumowanie:

Konfigurowanie opcji cenowych i płatności jest kluczowym krokiem w tworzeniu spersonalizowanych i dokładnych ofert dla klientów. OpenSolar umożliwia skonfigurowanie i zastosowanie tych opcji zarówno na poziomie całego konta, jak i na poziomie pojedynczego projektu.

Ten artykuł prowadzi przez konfigurację schematów cenowych i opcji płatności w Control Zone oraz pokazuje, jak integrują się one z ofertami w Design Studio.

Spis treści:

• Gdzie skonfigurować opcje cenowe i płatności

• Jak utworzyć nowy schemat cenowy

• Jak utworzyć nową opcję płatności

• Używanie tych opcji w projekcie

Gdzie skonfigurować opcje cenowe i płatności:

Aby uzyskać dostęp do narzędzi konfiguracji cen i płatności:

• Kliknij ikonę Control Zone w lewym górnym rogu aplikacji OpenSolar.

• Wybierz Pricing & Payment z menu po lewej stronie.

Jak utworzyć nowy schemat cenowy:

Schematy cenowe określają, w jaki sposób cena projektu jest obliczana i prezentowana klientom. Możesz tworzyć wiele schematów, aby stosować je automatycznie lub w zależności od lokalizacji.

• W zakładce Price Schemes kliknij + Add Pricing Scheme.

• Nadaj schematowi opisowy tytuł (np. Cena za wat - Floryda).

• Wybierz formułę cenową z listy rozwijanej:

  • Cena stała

  • Cena za wat

  • Procent marży

  • Cena za wat według wielkości

• W zależności od wybranej formuły dostępne będą różne pola do wprowadzenia informacji.

• Użyj przełącznika Auto-Apply:

  • Zastosuj globalnie do wszystkich projektów lub

  • Ogranicz do określonych parametrów

• Kliknij Save, aby zakończyć.

Nowy schemat cenowy będzie teraz dostępny do wyboru podczas projektowania w Studio.

Jak utworzyć nową opcję płatności:

Opcje płatności dają klientom elastyczność w porównywaniu różnych metod płatności. OpenSolar obsługuje wiele typów płatności: Gotówka, Pożyczka, Leasing, Płatności regularne oraz PPA.

• Przejdź do sekcji Payment Options w Pricing & Payment.

• Kliknij + Add Payment Option.

• Wprowadź:

  • Tytuł (np. Testowa opcja gotówkowa)

  • Typ płatności (Gotówka, Pożyczka, Płatność regularna, Leasing, PPA)

  • Opis

  • Kwotę depozytu (opcjonalnie)

• Opcjonalnie: rozwiń Advanced Settings, aby dostosować:

  • Warunki i zasady

  • Wygląd tabeli ofertowej (przy użyciu niestandardowych elementów tabeli)

• Kliknij Save.

Teraz możesz zastosować tę opcję płatności podczas projektowania projektu.

Używanie tych opcji w projekcie:

Po utworzeniu opcji cenowych i płatności w Control Zone będą one dostępne podczas projektowania każdego systemu w zakładce Design projektu. Możesz:

• Zastosować różne schematy cenowe w zakładce cen projektu.

• Wybrać spośród wielu opcji płatności, aby dopasować je do preferencji klienta w zakładce płatności projektu.

• Natychmiast zobaczyć podgląd wpływu zmian na końcową cenę i strukturę oferty