Przepływ aplikacji

Podsumowanie:

Witamy w OpenSolar, pierwszym na świecie darmowym oprogramowaniu typu end-to-end do projektowania i zarządzania systemami solarnymi. Ten artykuł pomoże Ci zapoznać się z układem aplikacji, przeprowadzi Cię przez pierwsze kroki tworzenia projektu solarnego oraz pokaże, jak uzyskać wsparcie w razie potrzeby.

Spis treści:

Zrozumienie trzech głównych stref OpenSolar

• Strefa Home

• Strefa Projektu

  • Zakładka Manage

  • Zakładka Energy

  • Zakładka Design

  • Zakładki Oferty Online i PDF

• Strefa Control

• Jesteś gotowy, aby rozpocząć

Zrozumienie trzech głównych stref OpenSolar

OpenSolar jest podzielony na trzy główne strefy, z których każda została zaprojektowana w celu usprawnienia przepływu pracy – od tworzenia projektu po instalację i konfigurację firmy.

Strefa Home:

Strefa Home to Twoja strona startowa po zalogowaniu. Oferuje szybki dostęp do ostatnich działań, zaplanowanych aktywności oraz wskaźników wydajności projektów.

Główne funkcje:

Przycisk Recent:
Wyświetla listę:

Ostatnio otwieranych projektów

Ostatnio zastosowanych filtrów

Przycisk Activity:
Wyświetla:

Wszystkie nadchodzące działania

Interakcje z klientami oraz przypisania zadań w projektach

Przycisk Overview:
Wizualny panel pokazujący:

Projekty utworzone, sprzedane i zainstalowane

Trendy w obrębie Twoich lub wszystkich projektów

Pełną listę dostępnych tagów projektów

Rozpocznij nowy projekt:

Aby rozpocząć projekt, po prostu wpisz adres klienta w pasku wyszukiwania i wybierz go z rozwijanej listy.

Strefa Projektu:

Tutaj znajdują się wszystkie Twoje projekty. Strefa Projektu została zaprojektowana, aby pomóc Ci zarządzać, śledzić i projektować każdy etap projektu solarnego.

Zakładki nawigacyjne:

Wszystkie projekty

Widok Kanban

Niesprzedane

Sprzedane

Zainstalowane

Widoki niestandardowe: użyj + Dodaj widok, aby tworzyć własne widoki.

Sortowanie i filtrowanie:

Użyj przycisku Sortuj i filtruj, aby znaleźć projekty o określonych cechach (np. „Sprzedane” lub „Wysoki priorytet”).

Widok projektu zawiera:

Adres

ID projektu

Główny kontakt

Etap

Priorytet

Przypisany użytkownik

Typ projektu

Akcje projektu:

Kliknij menu z trzema kropkami przy projekcie, aby przejść bezpośrednio do wybranych zakładek w projekcie.

Zakładka Manage

Zakładka Manage zawiera wszystkie kluczowe informacje o projekcie oraz narzędzia administracyjne.

Główne funkcje:

Aktualizowanie priorytetu, typu projektu i danych klienta

Przypisywanie zespołów i zarządzanie tagami projektu

Śledzenie postępu poprzez etapy workflow i listy kontrolne

Przegląd pełnej historii projektu i interakcji z klientem

Przesyłanie lub generowanie dokumentów przy użyciu wbudowanych szablonów

Zakładka Energy

W zakładce Energy wprowadź:

Historię zużycia energii elektrycznej

Dane dostawcy energii

Zapewnia to dokładne modelowanie energetyczne, wydajność systemu oraz obliczenia oszczędności dla klienta.

Zakładka Design

Użyj intuicyjnych narzędzi projektowych OpenSolar, aby stworzyć system dopasowany do klienta.

Aby zaprojektować:

Kliknij zakładkę paneli i wybierz panel, którego chcesz użyć

Użyj przycisku + Panel, aby narysować instalację na budynku

Użyj zakładek falownika i baterii, aby dodać dodatkowy sprzęt do projektu

Użyj przycisku Add New System, aby dodać więcej niż jedną opcję dla klienta

Zakładki Oferty Online i PDF

Te zakładki pokazują końcową ofertę, która zostanie udostępniona klientowi.

Oferty są w pełni konfigurowalne, aby odzwierciedlać Twoją markę, w tym:

• Logo
• Schematy kolorów
• Układ i treść

Strefa Control

Tutaj konfigurujesz ustawienia zaplecza firmy, aby zapewnić spójne i profesjonalne rezultaty.

Możesz ustawić:

Profil firmy i dane kontaktowe

Opcje cenowe i płatności

Domyślne ustawienia szablonów ofert (branding i treść)

Biblioteki sprzętu, ustawienia podatkowe i inne

Ta strefa zapewnia, że cały zespół działa według spójnych procesów i standardów prezentacji.

Jesteś gotowy, aby rozpocząć

Teraz, gdy znasz strukturę i nawigację OpenSolar, jesteś gotowy do efektywnego i profesjonalnego projektowania oraz sprzedaży systemów solarnych.