Jak dodać inne dokumenty do OpenSolar

Podsumowanie:

Ten artykuł zawiera szczegółową instrukcję tworzenia, edytowania i generowania szablonów dokumentów w OpenSolar. Szablony dokumentów pozwalają na standaryzację takich dokumentów jak instrukcje użytkownika, umowy czy dokumenty przekazania projektu, zapewniając większą personalizację i profesjonalizm w dokumentacji projektowej.

Dostęp do szablonów dokumentów:

Aby utworzyć nowy szablon dokumentu:

Przejdź do Kontrola > Inne > Szablony dokumentów

W tym widoku możesz:

• Edytować istniejący dokument klikając ikonę ołówka

• Utworzyć nowy dokument klikając + Dodaj szablon dokumentu

Wstępna konfiguracja dokumentu:

W oknie tworzenia należy wypełnić następujące pola:

• Tytuł: Nazwa szablonu

• Język: Domyślny język dokumentu

• Wstępny szablon: Wybierz gotowy lub zacznij od zera

• Edytor: Wybierz edytor tekstu lub przesyłanie PDF

Uwaga: Szablony utworzone przez OpenSolar można edytować tylko za pomocą edytora tekstu.

Opcje szablonów wstępnie wypełnionych:

Z listy rozwijanej możesz wybrać szablony przygotowane przez OpenSolar, takie jak:

• Dokument ogólny

• Raport produkcji energii – USA

• Instrukcje instalacji – USA

• Umowa zmiany zamówienia

• Szczegóły projektu LightReach – USA

Po wybraniu szablonu możesz go edytować. Aby rozpocząć z pustym dokumentem, wybierz Dokument ogólny.

Edytowanie istniejących szablonów OpenSolar:

Szablony OpenSolar można dostosować do indywidualnych potrzeb biznesowych.

Aby je edytować:

1. Rozwiń menu Wstępny szablon i wybierz interesujący Cię szablon

2. Kliknij Zapisz, aby załadować zawartość

3. Edytuj zawartość za pomocą dostępnych narzędzi formatowania

Opcje formatowania i dostosowywania:

Edytor tekstu obsługuje:

• Formatowanie tekstu: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, rozmiar i kolor czcionki

• Układ: wyrównanie, podziały wierszy i stron, tabele, listy

• Zmienne (placeholders): automatyczne wstawianie danych z projektu (ograniczone w porównaniu do PDF)

• Pola DocuSign: dostępne tylko jeśli zintegrowano DocuSign

Zawsze pamiętaj o zapisaniu zmian.

Tworzenie nowego szablonu od podstaw:

Aby utworzyć nowy dokument:

1. Wybierz Dokument ogólny jako szablon wstępny

2. Zdecyduj, czy chcesz użyć edytora tekstowego, czy przesłać PDF

Korzystanie z edytora tekstowego:

Otworzy się pusty edytor, w którym możesz pisać lub wklejać treść. Masz dostęp do podstawowego formatowania i ograniczonych zmiennych.

Przesyłanie pliku PDF:

Krok 1: Prześlij plik PDF

Kliknij Importuj plik i prześlij swój dokument PDF do OpenSolar.

Krok 2: Załaduj dane przykładowe

Wybierz projekt przykładowy, projekt systemu i opcję płatności, które pasują do dokumentu.

Kliknij Załaduj dane przykładowe, aby wstawić je do szablonu.

W panelu po lewej stronie pojawią się dostępne zmienne, pogrupowane według kategorii:

Wstawianie zmiennej:

• Przeciągnij zmienną do szablonu

• Najpierw umieść ją w widocznym miejscu, potem dostosuj pozycję

• Użyj skrótów Ctrl + / Ctrl - aby przybliżyć/oddalić widok

Dostosowywanie zmiennych:

Kliknij strzałkę obok zmiennej, aby zmienić jej właściwości:

• Szerokość, rozmiar czcionki, liczba linii

• Zaokrąglenie dziesiętne

• Format liczbowy (np. waluta)

• Formuły: włącz, jeśli chcesz obliczać wartości (np. data zakończenia = data umowy + 180 dni)

Kliknij Zapisz, gdy zakończysz edycję.

Generowanie dokumentu:

Po utworzeniu lub edytowaniu szablonów:

1. Przejdź do zakładki Zarządzanie w swoim projekcie

2. Przewiń do sekcji Dokumenty

3. Kliknij ikonę +, aby otworzyć menu Generuj plik

4. Wybierz szablon z listy rozwijanej:

   • Własne szablony znajdują się na górze

   • Domyślne szablony OpenSolar – na dole

5. Kliknij Generuj, aby utworzyć dokument