Hoe u teamleden aan uw organisatie toevoegt

Samenvatting:

Het toevoegen van uw teamleden aan uw OpenSolar-account zorgt ervoor dat iedereen binnen uw organisatie gezamenlijk zonne-energiesystemen kan ontwerpen, beheren en verkopen. Of u nu verkopers, ontwerpers of administratief personeel toevoegt, het kost slechts enkele minuten om hen in te stellen.

Dit artikel begeleidt u stap voor stap bij het uitnodigen en beheren van teamleden in de Control Zone van het OpenSolar-platform.

Inhoudsopgave:

Teamleden toevoegen

De juiste toegang toewijzen

Een aangepaste rol maken

Teamleden toevoegen:

Al het teambeheer gebeurt in de Control Zone.

Stappen:

Log in op OpenSolar.

Klik op de Control Zone linksboven in de app.

Ga via het menu aan de linkerkant naar Company > Team.

U ziet nu een lijst van alle huidige teamleden binnen uw organisatie.

Klik rechtsboven op + Add Team Member.

Voer het e-mailadres van het teamlid in. Zij ontvangen een uitnodiging om lid te worden van uw account.

Wijs een rol toe aan het teamlid. Dit bepaalt waartoe zij toegang hebben in de applicatie.

Vul indien nodig de volgende optionele velden in:

Volledige naam

Functietitel

Accreditatie

Profielfoto

De juiste toegang toewijzen:

De rolkeuzelijst bepaalt waartoe uw teamlid toegang heeft binnen uw organisatie. Standaard zijn de volgende vooraf ingestelde rollen beschikbaar:

Rollen

Admin
Heeft volledige toegang tot alle onderdelen van de app en alle projecten. Deze rol moet worden voorbehouden aan bedrijfseigenaren en senior leiders. Kan alle projecten bekijken

General Manager
Bedoeld voor een manager die de organisatie overziet. Heeft rechten om prijzen en kosten te bekijken, maar kan deze niet bewerken. Kan standaard alle projecten en alle contacten bekijken.

Sales Manager
Bedoeld voor iemand die verkopers aanstuurt en daarom inzicht nodig heeft in hun werk, maar geen administratieve instellingen kan beheren. Kan standaard alleen projecten bekijken die aan hem/haar zijn toegewezen (dit kan worden aangepast door andere rollen te koppelen), en kan alle contacten bekijken.

Designer
Kan projecten ontwerpen, maar heeft beperkte toegang tot andere delen van de app. Kan standaard alleen projecten bekijken die aan hem/haar zijn toegewezen (dit kan worden aangepast), en kan alle contacten bekijken.

Salesperson
Heeft rechten om projecten bij te werken om aan de eindklant te verkopen, maar kan het ontwerp niet aanpassen. Kan standaard alleen projecten bekijken die aan hem/haar zijn toegewezen (dit kan worden aangepast), en kan alle contacten bekijken.

Contractor
Bedoeld voor interne installateurs en aannemers. Kan projectdetails bekijken en bestanden uploaden, maar kan het ontwerp niet bewerken of kosten zien. Kan standaard alleen projecten bekijken die aan hem/haar zijn toegewezen (dit kan worden aangepast).

Subcontractor
Vergelijkbaar met Contractor, maar met nog minder rechten. Bedoeld voor externe installateurs/aannemers. Kan standaard alleen projecten bekijken die aan hem/haar zijn toegewezen (dit kan worden aangepast).

U kunt kiezen uit de vooraf ingestelde rollen of een aangepaste rol maken.

Een aangepaste rol maken:

Aangepaste rollen stellen u in staat om machtigingen af te stemmen op basis van de verantwoordelijkheden van teamleden, zodat zij alleen toegang hebben tot de onderdelen van het platform die zij nodig hebben.

Volg de onderstaande stappen om uw eigen machtigingssets te maken en te beheren:

Klik op de Control Zone linksboven in de app.

Ga via het menu aan de linkerkant naar Company > Custom Role.

Selecteer + Create Permission Set om te beginnen

De roltemplate configureren:

Geef uw rol een naam – Voer een duidelijke en beschrijvende naam in voor uw aangepaste rol (bijv. “Sales Manager” of “Installateur - Alleen bekijken”).

Kies een startpunt (optioneel) – U kunt een bestaande roltemplate selecteren als basis om verder aan te passen.

Stel machtigingen per sectie in

Er verschijnt een lijst met platformsecties (bijv. Projecten, Designs, Voorstellen).

Voor elke sectie kunt u de volgende toegangsniveaus toewijzen:

Bekijken – Alleen-lezen toegang

Aanmaken – Nieuwe items aanmaken

Bewerken – Bestaande items bijwerken

Verwijderen – Items verwijderen

Hoe toegang toewijzen of verwijderen:

Om toegang te geven: vink het vakje aan onder de juiste kolom (bijv. “Bewerken”).

Om toegang te beperken: haal het vinkje weg bij die machtiging.

De aangepaste rol opslaan en toepassen

Zodra uw machtigingsset volledig is ingesteld, klikt u op Opslaan.

Uw aangepaste rol verschijnt nu als een selecteerbare optie in het rolkeuzemenu op de pagina Teamleden.

U kunt deze rol toepassen op elke nieuwe of bestaande gebruiker om veilig en efficiënt toegangsbeheer binnen uw organisatie te garanderen.