Applicatieflow

Samenvatting:

Welkom bij OpenSolar, ’s werelds eerste gratis end-to-end software voor het ontwerpen en beheren van zonne-energiesystemen. Dit artikel helpt je om vertrouwd te raken met de lay-out van de app, begeleidt je bij de eerste stappen om een zonneproject te maken en laat zien hoe je ondersteuning kunt krijgen wanneer dat nodig is.

Inhoudsopgave:

De drie hoofdzones van OpenSolar begrijpen

• Home-zone

• Projectzone

  • Manage-tab

  • Energy-tab

  • Design-tab

  • Online & PDF-voorstel tabs

• Control-zone

• Je bent klaar om te beginnen

De drie hoofdzones van OpenSolar begrijpen

OpenSolar is onderverdeeld in drie hoofdzones, elk ontworpen om je workflow te stroomlijnen van projectcreatie tot installatie en bedrijfsconfiguratie.

Home-zone:

De Home-zone is je startpagina na het inloggen. Hier heb je snel toegang tot recent werk, geplande activiteiten en prestatiecijfers van projecten.

Belangrijkste functies:

Recent-knop:
Bekijk een lijst van:

Recent geopende projecten

Recent toegepaste filters

Activity-knop:
Toont:

Alle aankomende activiteiten

Klantinteracties en taaktoewijzingen binnen je projecten

Overview-knop:
Een visueel dashboard dat toont:

Aangemaakte, verkochte en geïnstalleerde projecten

Trends binnen je eigen of alle projecten

Een volledige lijst met beschikbare projecttags

Start een nieuw project:

Om een project te starten, voer je eenvoudig het adres van je klant in de zoekbalk in en selecteer je het uit de dropdown.

Projectzone:

Hier bevinden zich al je projectgegevens. De Projectzone is ontworpen om je te helpen bij het beheren, volgen en ontwerpen van elke fase van een zonneproject.

Navigatietabs:

Alle projecten

Kanban-weergave

Niet verkocht

Verkocht

Geïnstalleerd

Aangepaste weergaven: gebruik + Weergave toevoegen om gepersonaliseerde weergaven te maken.

Sorteren & filteren:

Gebruik de knop Sorteren en filteren om projecten te vinden met specifieke kenmerken (bijv. “Verkocht” of “Hoge prioriteit”).

Projectweergave bevat:

Adres

Project-ID

Hoofdcontact

Fase

Prioriteit

Toegewezen aan

Projecttype

Projectacties:

Klik op het menu met drie puntjes in elke projectrij om direct naar specifieke tabs binnen dat project te gaan.

Manage-tab

De Manage-tab bevat alle essentiële projectinformatie en administratieve tools.

Belangrijkste functies:

Prioriteit, projecttype en klantgegevens bijwerken

Teams toewijzen en projecttags beheren

Voortgang volgen via workflowfasen en checklistacties

Volledige projectgeschiedenis en klantinteracties bekijken

Documenten uploaden of genereren met ingebouwde sjablonen

Energy-tab

In de Energy-tab voer je in:

Elektriciteitsverbruiksgeschiedenis

Gegevens van de energieleverancier

Dit zorgt voor nauwkeurige energiemodellering, systeemprestaties en kostenbesparingsberekeningen voor je klant.

Design-tab

Gebruik de intuïtieve ontwerptools van OpenSolar om een systeem op maat voor je klant te maken.

Om te ontwerpen:

Klik op de panel-tab en selecteer het paneel dat je wilt gebruiken

Gebruik de + Panel-knop om de installatie op het dak te tekenen

Gebruik de inverter- en batterij-tab om extra hardware aan je project toe te voegen

Gebruik de knop Add New System om meerdere opties toe te voegen waaruit je klant kan kiezen

Online & PDF-voorstel tabs

Deze tabs tonen het definitieve voorstel dat met je klant wordt gedeeld.

Voorstellen zijn volledig aanpasbaar om je branding weer te geven, inclusief:

• Logo’s
• Kleurschema’s
• Inhoudsindeling

Control-zone

Configureer hier de backend-instellingen van je bedrijf voor consistente en professionele resultaten.

Je kunt instellen:

Je bedrijfsprofiel en contactgegevens

Prijs- en betalingsopties

Standaardinstellingen voor voorsteltemplates (branding en inhoud)

Hardwarebibliotheken, belastinginstellingen en meer

Deze zone zorgt ervoor dat je hele team werkt met afgestemde processen en presentaties.

Je bent klaar om te beginnen

Nu je vertrouwd bent met de structuur en navigatie van OpenSolar, ben je klaar om efficiënt en professioneel zonne-energiesystemen te ontwerpen en te verkopen.