Hoe u prijs- en betalingsopties instelt in OpenSolar

Samenvatting:

Het configureren van uw prijs- en betalingsopties is een cruciale stap bij het opstellen van aangepaste en nauwkeurige voorstellen voor uw klanten. OpenSolar stelt u in staat om deze opties zowel op accountniveau als op individueel projectniveau in te stellen en toe te passen.

Dit artikel begeleidt u bij het instellen van prijsstructuren en betalingsopties in de Control Zone en hoe deze worden geïntegreerd in uw voorstellen in Design Studio.

Inhoudsopgave:

• Waar prijs- en betalingsopties te configureren

• Hoe u een nieuw prijsschema maakt

• Hoe u een nieuwe betalingsoptie maakt

• Deze opties gebruiken in het ontwerp

Waar prijs- en betalingsopties te configureren:

Om toegang te krijgen tot de configuratietools voor prijzen en betalingen:

• Klik op het Control Zone-pictogram in de linkerbovenhoek van de OpenSolar-app.

• Selecteer Pricing & Payment in het menu aan de linkerkant.

Hoe u een nieuw prijsschema maakt:

Uw prijsschema’s bepalen hoe de projectprijs wordt berekend en aan klanten wordt weergegeven. U kunt meerdere schema’s maken om automatisch toe te passen of op basis van locatie.

• Klik in het tabblad Price Schemes op + Add Pricing Scheme.

• Geef uw schema een beschrijvende titel (bijv. Prijs per Watt - Florida).

Kies een prijsformule uit de keuzelijst:

• Vaste prijs

• Prijs per watt

• Markup-percentage

• Prijs per watt op basis van grootte

  • Afhankelijk van de gekozen prijsformule zijn verschillende velden beschikbaar om informatie toe te voegen.

• Gebruik de Auto-Apply-schakelaar:

  • Wereldwijd toepassen op alle projecten, of

  • Beperken tot specifieke parameters

  • Klik op Save om te voltooien.

Uw nieuwe prijsschema is nu beschikbaar voor selectie tijdens het ontwerpen van projecten in Studio.

Hoe u een nieuwe betalingsoptie maakt:

Betalingsopties geven uw klanten flexibiliteit om verschillende betaalmogelijkheden te vergelijken. OpenSolar ondersteunt meerdere betalingstypen: Contant, Lening, Lease, Periodieke betalingen en PPA.

• Ga naar de sectie Payment Options onder Pricing & Payment.

• Klik op + Add Payment Option.

• Voer in:

  • Titel (bijv. Test contante optie)

  • Betalingstype (Contant, Lening, Periodieke betaling, Lease, PPA)

  • Beschrijving

  • Aanbetalingsbedrag (optioneel)

• Optioneel: breid Advanced Settings uit om aan te passen:

  • Algemene voorwaarden

  • Weergave van de offertetabel (met aangepaste tabelonderdelen)

• Klik op Save.

U kunt deze betalingsoptie nu toepassen tijdens het ontwerpen van projecten.

Deze opties gebruiken in het ontwerp:

Zodra uw prijs- en betalingsopties zijn aangemaakt in de Control Zone, zijn ze beschikbaar bij het ontwerpen van elk systeem in het tabblad Design van een project. U kunt:

• Verschillende prijsschema’s toepassen in het prijstabblad van het ontwerp.

• Kiezen uit meerdere betalingsopties die passen bij de voorkeuren van de klant binnen het betalingstabblad van het project.

• Direct een voorbeeld bekijken van hoe wijzigingen de uiteindelijke prijs en structuur van het voorstel beïnvloeden