Hoe aangepaste velden te maken en aan te passen

Aangepaste velden stellen u in staat om extra informatie vast te leggen binnen uw projecten en workflows. U kunt op elk moment nieuwe aangepaste velden maken of bestaande bewerken via uw bedrijfsinstellingen.

Een nieuw aangepast veld maken

Om een nieuw aangepast veld te maken:

1. Ga naar Control > Company > Business Process > Custom Fields.
2. Selecteer in de sectie Custom Fields de optie + Add Custom Field.
3. Kies de sectie waar u het aangepaste veld wilt laten verschijnen.
   • Momenteel zijn de beschikbare opties:
     • Project aangepast veld
     • Contact aangepast veld
     • COGS aangepast veld
     • Acquisitie aangepast veld
     • Fulfillment aangepast veld
4. Na het maken van een keuze verschijnt er een pop-up. De volgende informatie moet worden ingevuld om het aangepaste veld te maken:
   • veldnummer - Er kan slechts één item aan elk veld worden gekoppeld. Dit vertelt het systeem welk item aan het veld zal corresponderen.
   • label - Dit is de naam van het item.
   • Veldtype - Dit vertelt het systeem hoe het item zich moet gedragen. Momenteel kan een item zijn:
     • Tekst
     • Dropdown
     • Dropdown (meerdere selecties)
     • Datum en tijd
     • Datum
5. Sla uw wijzigingen op.

Opmerking: U kunt slechts 5 velden in elke sectie hebben.

Uw nieuwe aangepaste veld is nu beschikbaar in de geselecteerde sectie.

Een bestaand aangepast veld bewerken

Om een bestaand aangepast veld te bewerken:

1. Ga naar Control > Company > Business Process > Custom Fields.
2. Zoek het aangepaste veld dat u wilt bijwerken.
3. Selecteer de knop Bewerken.
4. Werk het volgende bij indien nodig:
   • Label
   • Veldtype
5. Sla uw wijzigingen op.

De bijgewerkte instellingen van het aangepaste veld worden direct na het opslaan toegepast.

Opmerking: Veld en veldlocatie kunnen niet worden bijgewerkt.