Hoe verkoopgebieden aan te maken

Samenvatting

Dit artikel begeleidt je door het proces van het aanmaken en beheren van Verkoopgebieden in OpenSolar. Je leert hoe je een geografisch gebied definieert, teamleden toewijst en weging gebruikt om de verdeling van leads te beheren—vooral in gevallen waar gebieden overlappen.

Inhoudsopgave:

• Een nieuw verkoopgebied toevoegen
• Je verkoopgebied configureren
• Beheren van overlappende gebieden met weging
• Samenvatting van best practices

Een nieuw verkoopgebied toevoegen

In OpenSolar is een Verkoopgebied een vooraf gedefinieerd geografisch gebied gekoppeld aan een of meer teamleden. Het stroomlijnt de leadverdeling door nieuwe leads automatisch naar de juiste verkopers te leiden op basis van de locatie van de klant.

• Navigeer naar Control > Other > Sales Territories

• Klik op “Nieuw verkoopgebied toevoegen”

Je verkoopgebied configureren

1.  Voer basisgegevens in

• Titel: Geef het verkoopgebied een betekenisvolle naam (bijv. Verkoopzone Noord-Californië)

• Toegewezen teamlid: Selecteer de gebruiker die verantwoordelijk is voor dit gebied

2. Stel adresfilters in (optioneel)

• Gebruik filters om het gebied te beperken op postcode, stad of staat:

• Voer door komma’s gescheiden waarden in in een van de filtervelden

• Laat velden leeg als ze niet van toepassing zijn

• OpenSolar houdt alleen rekening met ingevulde velden bij het filteren van leads

Voorbeeld: Voor postcodes 90210, 90001, en 90025, voer je ze in als:
90210,90001,90025

3. Definieer locatie met een adres

Als je liever een gebied definieert op basis van nabijheid:

• Klik op “Locatie instellen met een adres”

• Voer het adres in (bijv. kantoor van het bedrijf of centraal punt)

• OpenSolar detecteert automatisch de lengte- en breedtegraad

• Stel een straal in (in mijlen of kilometers) om het gebied rond die locatie te definiëren

Deze methode is ideaal voor cirkelvormige gebieden of mobiele verkoopteams.

Beheren van overlappende gebieden met weging

Als meerdere gebieden overlappen, stelt OpenSolar je in staat te regelen hoe leads worden verdeeld met behulp van het veld Weging.

Hoe weging werkt:

• Gelijke weging (bijv. 100 / 100) verdeelt leads gelijkmatig over de gebieden

• Proportionele weging (bijv. 200 / 100) stuurt tweemaal zoveel leads naar het gebied met de hogere weging

Voorbeeld: Als twee vertegenwoordigers een regio delen en de ene een weging van 200 heeft, en de andere 100, ontvangt de eerste ongeveer 66% van de leads, en de tweede 33%

Dit is vooral nuttig wanneer:

• Je een gedeeld Lead Capture Formulier gebruikt

• Leads eerlijk wilt verdelen op basis van ervaring, beschikbaarheid of prestaties

Belangrijk:
Ken in de instellingen van het Lead Capture Formulier geen specifiek teamlid toe als je gebruikmaakt van gebiedsgebaseerde distributie. Dit overschrijft de gebiedslogica en stuurt alle leads naar die gebruiker—waardoor de weging wordt genegeerd.

Samenvatting van best practices: