Hoe alle klanttransacties en informatie te bekijken

Samenvatting:

Dit artikel legt uit hoe u toegang krijgt tot en beheer uitvoert over klantcontacten, projecttransacties, geüploade bestanden, voorstelbekijkers en projectactiviteiten binnen OpenSolar. Het beschrijft hoe gebruikers records kunnen bewerken of verwijderen, gedeelde voorstelkoppelingen kunnen volgen en nauwkeurige projectgegevens kunnen bijhouden. De gids zorgt ervoor dat gebruikers belangrijke informatie effectief kunnen beheren gedurende de levenscyclus van het project.

Inhoudsopgave:

• Toegang tot klantcontactinformatie

• Toegang tot projecttransacties

• Voorstelbekijkers
• Projectactiviteiten bekijken

Toegang tot klantcontactinformatie

OpenSolar slaat de informatie op van elke klant waarmee u eerder heeft gewerkt. U kunt klantgegevens vinden door naar te navigeren:

• Controle

• Klanten

• Contacten

Binnen dit venster kunt u de zoekbalk bovenaan gebruiken om snel een specifieke klant te vinden. Elke klantvermelding bevat Bewerken en Verwijderen knoppen, zodat u de nodige aanpassingen kunt maken.

Door op de Bewerken knop naast een klant te klikken, kunt u de volgende velden bijwerken:

• Voornaam

• Achternaam

• Tussenvoegsel

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Geassocieerde projecten

Toegang tot projecttransacties

De sectie Projecttransacties stelt u in staat om alle betalingstransacties die aan uw projecten zijn gekoppeld te bekijken. In dit venster kunt u zien:

• Projectnaam

• Type transactie

• Bedrag

• Datum en tijd van de transactie

U heeft ook de mogelijkheid om transacties te bewerken of te verwijderen. Bij het bewerken van een transactie kunt u de volgende gegevens aanpassen:

• Project gekoppeld aan de transactie

• Bedrag van de transactie

• Inclusief belasting (Ja/Nee)

• Toeslagbedrag

• Datumgegevens

• "Is voltooid" schakelaar (markeer zodra de transactie is afgerond)

• Schakelaar voor bevestigde fondsen

• Type transactie

Toegang tot geüploade bestanden

De sectie Bestanden toont alle bestanden die aan uw projecten zijn geüpload. Vanuit dit venster kunt u:

• Bewerken van bestandsgegevens

• Verwijderen van bestanden

• Downloaden van bestanden voor toekomstig gebruik

Bij het bewerken van een bestand kunt u de volgende eigenschappen bijwerken:

• Het project waaraan het is gekoppeld

• Bestandstags

• Titel van het bestand

Opmerking: Als een geüpload bestand beschadigd is, kan dit voorkomen dat het project correct laadt. Gewoonlijk hebben beschadigde bestanden geen downloadoptie, wat wijst op een probleem met het bestand.

Voorstelbekijkers

Als een project wordt gedeeld met behulp van de functie Link delen, wordt de activiteit geregistreerd in de sectie Voorstelbekijkers. U kunt deze sectie openen om:

• Te bekijken wie het voorstel heeft geopend

• Uitschakelen van de gedeelde link om verdere toegang door de klant te voorkomen

Projectactiviteiten bekijken

De sectie Projectactiviteiten registreert de volledige geschiedenis van alle activiteiten die met uw projecten zijn verbonden, in realtime bijgewerkt. U kunt:

• Bewerken van activiteiten

• Verwijderen van activiteiten

Bij het bewerken van een activiteit kunt u de volgende informatie aanpassen:

• Type gebeurtenis

• Notities

• Toegewezen teamlid

• Schakelaar om teamlid te informeren

• Startdatum en tijd

• Duur

• Geassocieerd contact