Come aggiungere membri del team alla tua organizzazione

Riepilogo:

Aggiungere i membri del tuo team al tuo account OpenSolar garantisce che tutti nella tua organizzazione possano progettare, gestire e vendere sistemi solari in modo collaborativo. Che tu stia inserendo nuovi venditori, progettisti o personale amministrativo, bastano solo pochi minuti per configurarli.

Questo articolo ti guida passo dopo passo su come invitare e gestire i membri del team nella Control Zone della piattaforma OpenSolar.

Indice:

Aggiungere membri del team

Assegnare l’accesso corretto

Creare un ruolo personalizzato

Aggiungere membri del team:

Tutta la gestione del team avviene nella Control Zone.

Passaggi:

Accedi a OpenSolar.

Clicca sulla Control Zone nell’angolo in alto a sinistra dell’app.

Dal menu laterale, vai su Company > Team.

Ora vedrai un elenco di tutti i membri attuali del team nella tua organizzazione.

Clicca su + Add Team Member nell’angolo in alto a destra.

Inserisci l’indirizzo email del membro del team. Riceverà un invito a unirsi al tuo account.

Assegna il ruolo al membro del team. Questo determinerà a cosa potrà accedere nell’applicazione.

Compila i seguenti campi opzionali, se necessario:

Nome completo

Titolo lavorativo

Accreditamento

Foto del profilo

Assegnare l’accesso corretto:

Il menu a tendina dei ruoli determinerà a cosa può accedere il membro del team all’interno della tua organizzazione. Per impostazione predefinita, sono disponibili i seguenti ruoli predefiniti:

Ruoli

Admin
Ha accesso completo a tutte le parti dell’app e a tutti i progetti. Questo ruolo dovrebbe essere riservato ai proprietari dell’azienda e ai dirigenti senior. Può visualizzare tutti i progetti

General Manager
Pensato per un manager che supervisiona l’organizzazione. Ha i permessi per visualizzare prezzi e costi, ma non può modificarli. Per impostazione predefinita può visualizzare tutti i progetti e tutti i contatti.

Sales Manager
Pensato per chi gestisce i venditori e necessita quindi visibilità sul loro lavoro, ma non può gestire le impostazioni amministrative. Per impostazione predefinita può visualizzare solo i progetti a lui assegnati (tuttavia, questo può essere modificato collegando altri ruoli a questo ruolo) e può visualizzare tutti i contatti.

Designer
Può progettare i progetti, ma ha accesso limitato ad altre parti dell’app. Per impostazione predefinita può visualizzare solo i progetti a lui assegnati (tuttavia, questo può essere modificato collegando altri ruoli a questo ruolo) e può visualizzare tutti i contatti.

Salesperson
Ha i permessi per aggiornare il progetto al fine di vendere al cliente finale, ma non ha la possibilità di modificare il design. Per impostazione predefinita può visualizzare solo i progetti a lui assegnati (tuttavia, questo può essere modificato collegando altri ruoli a questo ruolo) e può visualizzare tutti i contatti.

Contractor
Pensato per installatori interni e appaltatori. Può visualizzare i dettagli del progetto e caricare file, ma non può modificare il design né visualizzare i costi. Per impostazione predefinita può visualizzare solo i progetti a lui assegnati (tuttavia, questo può essere modificato collegando altri ruoli a questo ruolo).

Subcontractor
Simile al contractor, ma con ancora meno permessi. Pensato per installatori/appaltatori esterni. Per impostazione predefinita può visualizzare solo i progetti a lui assegnati (tuttavia, questo può essere modificato collegando altri ruoli a questo ruolo).

Puoi scegliere tra i ruoli predefiniti oppure crearne uno personalizzato.

Creare un ruolo personalizzato:

I ruoli personalizzati ti permettono di adattare i permessi per i membri del team in base alle loro responsabilità, assicurando che accedano solo alle parti della piattaforma di cui hanno bisogno.

Segui i passaggi seguenti per creare e gestire i tuoi set di permessi personalizzati:

Clicca sulla Control Zone nell’angolo in alto a sinistra dell’app.

Dal menu laterale, vai su Company > Custom Role.

Seleziona + Create Permission Set per iniziare

Configurare il modello di ruolo:

Dai un nome al ruolo – Inserisci un nome chiaro e descrittivo per il tuo ruolo personalizzato (es. “Sales Manager” o “Installatore - Solo visualizzazione”).

Scegli un punto di partenza (opzionale) – Puoi selezionare un modello di ruolo esistente come base da personalizzare.

Imposta i permessi per sezione

Apparirà un elenco delle sezioni della piattaforma (es. Progetti, Design, Proposte).

Per ogni sezione, puoi assegnare i seguenti livelli di accesso:

Visualizza – Consente accesso in sola lettura

Crea – Consente la creazione di nuovi elementi

Modifica – Consente aggiornamenti agli elementi esistenti

Elimina – Consente la rimozione degli elementi

Come assegnare o rimuovere l’accesso:

Per concedere accesso: seleziona la casella nella colonna corrispondente (es. "Modifica").

Per limitare l’accesso: deseleziona la casella per quel permesso.

Salvare e applicare il ruolo personalizzato

Una volta che il tuo set di permessi è completamente configurato, clicca su Salva.

Il tuo ruolo personalizzato apparirà ora come opzione selezionabile nel menu a tendina dei ruoli nella pagina dei membri del team.

Puoi applicare questo ruolo a qualsiasi utente nuovo o esistente per garantire una gestione degli accessi sicura ed efficiente in tutta la tua organizzazione.