Sommario:
Questo articolo spiega come creare, modificare e gestire modelli di contratto in OpenSolar utilizzando un Editor di Testo o il formato Trascina & Rilascia PDF. Copre anche come configurare i segnaposto, applicare i modelli ai progetti e impostare l’integrazione con DocuSign per le firme elettroniche.
Indice dei contenuti:
Accesso ai modelli di contratto
Informazioni sul contratto
Creazione di un contratto con Editor di Testo (stile Word)
Modifica del corpo del contratto
Creazione di un contratto PDF
Personalizzazione dei segnaposto
Assegnazione del modello di contratto al progetto
Accesso ai modelli di contratto:
Tutti i modelli di contratto sono accessibili tramite Controllo > Esperienza di acquisto > Modello di contratto.
Per modificare un modello esistente, fare clic sull’icona di modifica accanto al contratto desiderato.
Per creare un nuovo modello di contratto, fare clic su + Aggiungi contratto. Si aprirà la finestra Crea contratto, in cui devono essere fornite le seguenti informazioni:
Informazioni sul contratto:
Titolo: Il titolo visualizzato nella proposta online se il modello viene selezionato manualmente.
Lingua: La lingua del contratto.
Editor: Scegli tra “Editor di Testo” (editor HTML/stile Word) o “PDF Trascina & Rilascia”.
Applicazione automatica: Attiva questo interruttore per applicare automaticamente il modello a tutti i progetti. È possibile definire condizioni per l’applicazione automatica in base a stato, CAP o opzioni di pagamento.
Fare clic su Salva per procedere alla sezione di modifica del modello.
Creazione di un contratto con Editor di Testo (stile Word):
Se viene selezionato l’Editor di Testo, appariranno campi di configurazione aggiuntivi:
Descrizione: Una descrizione facoltativa del modello.
Archivio: Consente di disattivare il modello, rimuovendolo dall’elenco delle opzioni attive.
Integrazione: Se si utilizza DocuSign invece del firmatario nativo di OpenSolar, selezionare DocuSign dal menu a tendina. Assicurarsi che DocuSign sia integrato nella propria organizzazione prima della selezione. Vedi istruzioni di configurazione qui.
Modifica del corpo del contratto:
Il corpo del contratto è inizialmente precompilato con il modello predefinito di OpenSolar. È possibile eliminare questo contenuto e:
Incollare contenuto da un contratto esistente (verrà richiesto se mantenere o rimuovere la formattazione), oppure
Scrivere direttamente nell’editor.
Nota: I contratti con Editor di Testo non consentono il caricamento di documenti.
L’editor supporta strumenti di formattazione standard, come:
Formattazione testo: Grassetto, Corsivo, Sottolineato, Dimensione carattere, Colore testo
Layout: Allineamento paragrafi, Interruzioni di riga, Interruzioni di pagina, Tabelle, Elenchi
Segnaposto: Usali per inserire dinamicamente dati del progetto nel contratto. Nota che la disponibilità dei segnaposto è più limitata rispetto ai modelli PDF.
Campi DocuSign: Disponibili solo quando DocuSign è selezionato come integrazione.
Fare clic su Salva una volta completato il modello.
Creazione di un contratto PDF:
La configurazione del contratto PDF inizia quando l’editor è impostato su “PDF Trascina & Rilascia”.
In alto saranno disponibili nuove sezioni:
Descrizione: Una descrizione facoltativa del modello.
Archivio: Consente di disattivare il modello, rimuovendolo dall’elenco delle opzioni attive.
Integrazione: Se si utilizza DocuSign invece del firmatario nativo di OpenSolar, selezionare DocuSign dal menu a tendina. Assicurarsi che DocuSign sia integrato prima della selezione. Vedi istruzioni di configurazione qui.
Passo 1: Caricare file PDF:
Fare clic su Importa file, selezionare il documento PDF e caricarlo in OpenSolar.
Passo 2: Caricare dati di progetto di esempio:
Selezionare un progetto di esempio, un design di sistema e un’opzione di pagamento che includano i dati che si desidera inserire nel contratto. Per esempio:
Se si utilizzano dati di prestito, assicurarsi che l’opzione di pagamento sia un prestito.
Se si includono informazioni sulla batteria, selezionare un design che comprenda una batteria.
Fare clic su Carica dati di esempio per riempire il modello con i dati di progetto.
Il pannello a sinistra mostrerà ora un menu di segnaposto raggruppati per categoria:
Popolari: Segnaposto usati frequentemente (es. informazioni cliente e hardware)
Sistema: Informazioni come dimensione sistema, produzione e hardware selezionato
Opzione di pagamento: Dettagli sui prezzi, nome del finanziatore, TAEG, ecc.
DocuSign: Campi per firme e iniziali (se l’integrazione è abilitata)
Progetto: Indirizzo, data di creazione e campi personalizzati
La tua azienda: Informazioni dal profilo aziendale (Controllo > Azienda > Informazioni commerciali)
Membro del team assegnato: Nome, email e telefono del rappresentante assegnato (Controllo > Azienda > Team)
Cliente principale: Mostra solo le informazioni del primo cliente (es. nome, email e telefono)
Tutti i clienti: Come sopra, ma con le informazioni di tutti i clienti del progetto invece che solo del principale
Per aggiungere un segnaposto, trascinarlo nel modello. Per una migliore visibilità nel posizionamento:
Evitare di posizionarlo subito nel punto finale: lasciarlo prima altrove e poi spostarlo.
Usare Ctrl + / Ctrl - sulla tastiera per lo zoom, invece dei controlli sullo schermo.
Personalizzazione dei segnaposto:
Fare clic sulla freccia accanto a un segnaposto per personalizzarne le proprietà:
Larghezza, Dimensione carattere, Numero di righe
Arrotondamento decimali
Formattazione numerica (es. valuta)
Formule: Attivare per aggiungere valori calcolati (es. data di completamento progetto = data contratto + 180 giorni)
Fare clic su Salva al termine.
Assegnazione del modello di contratto al progetto:
Se l’Applicazione automatica è attivata, il modello verrà applicato di default ai progetti che soddisfano i criteri.
Se non è attivata, andare su Proposta online > Espandi Personalizza proposta e selezionare manualmente il modello di contratto dal menu a tendina Modello di contratto.
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