Flusso dell’Applicazione

Riepilogo:

Benvenuto in OpenSolar, il primo software gratuito al mondo end-to-end per la progettazione e la gestione di sistemi solari. Questo articolo ti aiuterà a familiarizzare con il layout dell’app, ti guiderà nei primi passi per creare un progetto solare e ti mostrerà come accedere al supporto quando necessario.

Indice:

Comprndere le Tre Zone Principali di OpenSolar

• Zona Home

• Zona Progetto

• Scheda Manage

  • Scheda Energy

  • Scheda Design

  • Schede Proposta Online e PDF

• Zona Control

• Sei pronto per iniziare

Comprendere le Tre Zone Principali di OpenSolar

OpenSolar è suddiviso in tre zone principali, ciascuna progettata per semplificare il flusso di lavoro dalla creazione del progetto fino all’installazione e alla configurazione aziendale.

Zona Home:

La Zona Home è la pagina iniziale dopo l’accesso. Offre un accesso rapido al lavoro recente, alle attività pianificate e alle metriche di performance dei progetti.

Funzionalità principali:

Pulsante Recent:
Visualizza un elenco di:

Progetti visualizzati di recente

Filtri applicati di recente

Pulsante Activity:
Mostra:

Tutte le attività imminenti

Interazioni con i clienti e assegnazioni di attività all’interno dei progetti

Pulsante Overview:
Un pannello visivo che mostra:

Progetti creati, venduti e installati

Tendenze sui propri progetti o su tutti i progetti

Un elenco completo dei tag di progetto disponibili

Avvia un nuovo progetto:

Per iniziare un progetto, inserisci semplicemente l’indirizzo del cliente nella barra di ricerca e selezionalo dal menu a discesa.

Zona Progetto:

Qui si trovano tutti i record dei progetti. La Zona Progetto è progettata per aiutarti a gestire, monitorare e progettare ogni fase di un progetto solare.

Schede di navigazione:

Tutti i Progetti

Vista Kanban

Non venduti

Venduti

Installati

Viste personalizzate: usa + Aggiungi Vista per creare viste personalizzate.

Ordinamento e Filtri:

Usa il pulsante Ordina e Filtra per trovare progetti con attributi specifici (es. “Venduto” o “Alta Priorità”).

Visualizzazione del progetto include:

Indirizzo

ID Progetto

Contatto principale

Fase

Priorità

Assegnatario

Tipo di progetto

Azioni del progetto:

Clicca sul menu a tre punti in ogni riga del progetto per accedere direttamente a specifiche schede all’interno del progetto.

Scheda Manage

La Scheda Manage contiene tutte le informazioni essenziali del progetto e gli strumenti amministrativi.

Funzioni principali:

Aggiornare priorità, tipo di progetto e dettagli del cliente

Assegnare team e gestire i tag del progetto

Monitorare i progressi attraverso le fasi del flusso di lavoro e le checklist

Visualizzare la cronologia completa del progetto e le interazioni con i clienti

Caricare o generare documenti utilizzando modelli integrati

Scheda Energy

Nella Scheda Energy, inserisci:

Storico dei consumi elettrici

Dettagli del fornitore di energia

Questo garantisce una modellazione energetica accurata, prestazioni del sistema e calcoli di risparmio per il cliente.

Scheda Design

Usa gli strumenti di progettazione intuitivi di OpenSolar per creare un sistema su misura per il cliente.

Per progettare:

Clicca sulla scheda dei pannelli e seleziona il pannello che desideri utilizzare

Usa il pulsante + Panel per disegnare l’impianto sull’abitazione

Usa le schede inverter e batteria per aggiungere ulteriore hardware al progetto

Usa il pulsante Add New System per aggiungere più opzioni tra cui il cliente può scegliere

Schede Proposta Online e PDF

Queste schede mostrano la proposta finale che verrà condivisa con il cliente.

Le proposte sono completamente personalizzabili per riflettere il tuo brand, inclusi:

• Loghi
• Schemi di colore
• Layout e contenuti

Zona Control

Configura qui le impostazioni backend della tua azienda per garantire risultati coerenti e professionali.

Puoi impostare:

Il profilo aziendale e le informazioni di contatto

Opzioni di prezzo e pagamento

Impostazioni predefinite dei modelli di proposta (branding e contenuti)

Librerie hardware, impostazioni fiscali e altro

Questa zona garantisce che tutto il team operi con processi e presentazioni allineati.

Sei pronto per iniziare

Ora che hai familiarità con la struttura e la navigazione di OpenSolar, sei pronto per iniziare a progettare e vendere sistemi solari in modo efficiente e professionale.