Passaggio da un modello di proposta all'altro con la libreria di modelli (beta)

La Libreria dei Modelli rende facile passare tra diversi modelli di proposta in OpenSolar. Puoi usarla per spostarti tra i nostri nuovi modelli di Sales Machine e i modelli Classici.

Passa rapidamente tra i modelli di Sales Machine e Classici.

Trova tutti i tuoi modelli in un unico posto.

Come aprire la Libreria dei Modelli

Ci sono due modi principali per aprire la Libreria dei Modelli:

Quando crei un progetto per la prima volta
Se non è stato ancora scelto alcun modello, la Libreria dei Modelli si aprirà automaticamente.

Puoi quindi selezionare se desideri iniziare con un modello di Sales Machine o con un modello Classico.

Dalla barra delle azioni
In qualsiasi pagina di Proposta, fai clic sul pulsante Modello nella barra delle azioni (la terza barra dell’intestazione).

Questo aprirà la Libreria dei Modelli così potrai cambiare modello in qualsiasi momento.

Come funziona

All’interno della Libreria dei Modelli, vedrai due sezioni:

Modelli di Sales Machine (Modelli predefiniti)
La tua organizzazione avrà un modello predefinito di Sales Machine.
Se non ne esiste uno, verrà creato la prima volta che lo selezioni.

Modelli Classici
Puoi scegliere tra i tuoi modelli Classici disponibili.
Se non esiste alcun modello Classico, il sistema applicherà un modello Classico standard predefinito.

Cosa succede dopo aver scelto un modello?

Il modello scelto diventa il modello attivo per quel progetto.
Vedrai la tua proposta aggiornata immediatamente.

Non preoccuparti: cambiare modello non elimina il tuo progetto. Puoi sempre tornare indietro se ne hai bisogno.

Domande frequenti

D: Qual è la differenza tra i modelli di Sales Machine e quelli Classici?
I modelli di Sales Machine sono la nuova generazione di proposte, con maggiore flessibilità e design moderno.
I modelli Classici sono lo stile originale, ancora disponibili se li preferisci.

D: Posso avere più di un modello di Sales Machine?
Sì. Leggi questo articolo per creare più modelli nella tua organizzazione.

La Libreria dei Modelli è il tuo punto unico per gestire e passare tra i modelli di proposta. Garantisce che tu possa sempre scegliere il tipo giusto di proposta per il tuo cliente, che sia lo stile moderno di Sales Machine o l’affidabile opzione Classica.

Sales Machine è attualmente in beta chiusa. Se desideri ottenere accesso anticipato al nostro strumento di proposte di nuova generazione, compila questo modulo:
https://cne2p.share.hsforms.com/2D1FKEP5SQeS1MgOHioN-Ng