Creazione di un modello di proposta per la macchina di vendita nella sezione di controllo (beta)

Con OpenSolar, puoi creare e gestire template di proposta a livello di organizzazione. Questi template possono essere applicati attraverso i progetti, garantendo coerenza nel modo in cui le proposte vengono presentate ai tuoi clienti. Questo articolo spiega come creare e configurare un template di Proposta Sales Machine.

Navigare a Proposal Templates

• Dal menu a sinistra, vai a Control.

• Sotto Purchase Experience, seleziona Proposal Template.

• Vedrai l’elenco dei template in My Proposal Templates List.

Creare un nuovo template

• Clicca su + Proposal Template (in alto a destra).

• Scegli Sales Machine Proposal.

• Nella finestra modale Create Proposal Template:

  • Inserisci un Titolo per il tuo template.

  • Opzionalmente attiva/disattiva:

    • Is Default → rende questo il template predefinito in tutta la tua organizzazione.

    • Archive → nasconde il template senza eliminarlo.

• Clicca su Save.

Il tuo nuovo template apparirà ora nell’elenco dei template.

Modificare e configurare il template

Clicca sull’icona della matita (modifica) accanto al tuo nuovo template per aprire la schermata di configurazione. Qui puoi personalizzare quanto segue:

Impostazioni generali

• Title – Aggiorna il nome del template in qualsiasi momento.

• Is Default – Imposta questo template come l’opzione predefinita a livello di organizzazione.

• Archive – Nascondi il template se non vuoi più che sia disponibile.

• Description – Aggiungi una descrizione (questa viene mostrata nella finestra modale della libreria dei template all’interno dei progetti).

Creare i contenuti della proposta

All’interno dell’editor, puoi configurare:

Pagine ed Elementi

• Naviga attraverso i capitoli della proposta.

• Aggiungi o rimuovi pagine ed elementi per adattarli al percorso del cliente.

Cifre in evidenza (Featured Figures)

• Nella sezione Proposal Content, scegli fino a quattro Cifre in evidenza.

• Seleziona metriche dall’elenco.

• Queste appariranno nel capitolo Energy della tua proposta.

Disclaimer

• Aggiungi disclaimer organizzativi per:

  • Componenti hardware del sistema

  • Prestazioni del sistema

  • Metriche finanziarie

• Questi appariranno in tutte le proposte generate da questo template.

Immagine del template

• Carica un’immagine da mostrare sulla scheda del template all’interno della libreria dei template.

Salvare e usare il template

• Una volta configurate tutte le impostazioni, clicca su Save.

• Il tuo template è ora disponibile per l’uso nei progetti.

• Quando crei una proposta di progetto, puoi selezionare questo template di Proposta Sales Machine a livello di organizzazione.

Note chiave

• Possono essere creati più template di Proposta Sales Machine per diversi segmenti di clienti.

• Solo un template può essere contrassegnato come predefinito.

• I template archiviati rimangono salvati ma nascosti dalla selezione.

Hai ora creato e personalizzato con successo un Template di Proposta Sales Machine a livello di organizzazione in OpenSolar.

Sales Machine è attualmente in beta chiusa.
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