Come aggiungere altri documenti a OpenSolar

Sintesi:

Questo articolo fornisce istruzioni dettagliate su come creare, modificare e generare modelli di documento all'interno di OpenSolar. I modelli di documento permettono di standardizzare la creazione di documenti come manuali del proprietario, contratti e documenti di consegna, offrendo maggiore personalizzazione e professionalità alla documentazione di progetto.

Accesso al modello di documento:

Per creare un nuovo modello:

Vai su Controllo > Altro > Modello di documento

Da questa schermata puoi:

• Modificare un documento esistente cliccando sull'icona a matita

• Creare un nuovo documento selezionando + Aggiungi modello di documento

Configurazione iniziale del documento:

Nella finestra di creazione, inserisci:

• Titolo: Nome del modello

• Lingua: Lingua predefinita del documento

• Modello predefinito: Scegli un modello esistente o inizia da zero

• Editor: Scegli se usare l’editor di testo o caricare un PDF

Nota: Per modificare i modelli predefiniti di OpenSolar è necessario utilizzare l’editor di testo.

Opzioni di modello predefinito:

Nel menu a discesa trovi modelli già pronti creati da OpenSolar, come:

• Documento generico

• Report produzione energetica – US

• Istruzioni di installazione – US

• Contratto di modifica ordine

• Dettagli di progetto LightReach – US

Puoi modificare qualsiasi modello selezionato. Per creare un documento completamente nuovo, scegli Documento generico.

Modifica dei modelli OpenSolar esistenti:

I modelli standard forniti da OpenSolar possono essere personalizzati in base alle esigenze aziendali.

Per modificarli:

1. Apri il menu Modello predefinito e seleziona il modello desiderato

2. Salva per caricare il contenuto

3. Utilizza gli strumenti di formattazione disponibili per modificarlo

Opzioni di formattazione e personalizzazione:

L’editor supporta:

• Formattazione testo: grassetto, corsivo, sottolineato, dimensione carattere, colore

• Layout: allineamento paragrafi, interruzioni di riga/pagina, tabelle, elenchi

• Segnaposto dinamici (placeholders): inseriscono dati di progetto in automatico (con limiti rispetto al PDF)

• Campi DocuSign: disponibili solo se DocuSign è attivato

Ricorda sempre di salvare le modifiche.

Creazione di un nuovo modello da zero:

Per creare un modello ex novo:

1. Seleziona Documento generico come modello predefinito

2. Scegli se usare l’editor di testo o caricare un PDF

Se utilizzi l’editor di testo:

Si aprirà un editor vuoto. Puoi scrivere o incollare contenuti. Hai accesso a opzioni base di formattazione e a un numero limitato di segnaposto.

Se carichi un PDF:

Passaggio 1: Carica il file PDF

Clicca su Importa file e carica il tuo documento PDF.

Passaggio 2: Carica dati di esempio

Scegli un progetto di esempio, un design di sistema e un’opzione di pagamento coerente con il documento.

Clicca su Carica dati di esempio per popolare il modello con i dati del progetto.

Nel pannello laterale appariranno i segnaposto disponibili, divisi in categorie:

Per inserire un segnaposto:

• Trascinalo nel modello

• Evita di posizionarlo direttamente dove deve andare: rilascialo prima in un punto visibile, poi spostalo

• Usa Ctrl + / Ctrl - per zoomare

Personalizzazione dei segnaposto:

Clicca sulla freccia accanto al segnaposto per modificarne le proprietà:

• Larghezza, dimensione carattere, righe visibili

• Arrotondamento decimali

• Formato numerico (es. valuta)

• Formule: abilita per calcoli automatici (es. data fine = data contratto + 180 giorni)

Clicca su Salva al termine.

Generazione del documento:

Dopo aver creato o modificato i modelli:

1. Vai nella scheda Gestione del progetto

2. Scorri fino alla sezione Documenti

3. Clicca sull’icona + per aprire l’opzione Genera file

4. Dal menu a discesa, seleziona un modello:

   • I modelli personalizzati appaiono in cima

   • I modelli generici standard appaiono in fondo

5. Clicca su Genera per creare il documento