Cambiar entre plantillas de propuesta con la Biblioteca de plantillas (Beta)

La Biblioteca de Plantillas hace que sea fácil cambiar entre diferentes plantillas de propuesta en OpenSolar. Puedes usarla para moverte entre nuestras nuevas plantillas de Sales Machine y las plantillas Clásicas.

Cambia rápidamente entre las plantillas de Sales Machine y Clásicas.

Encuentra todas tus plantillas en un solo lugar.

Cómo abrir la Biblioteca de Plantillas

Hay dos maneras principales de abrir la Biblioteca de Plantillas:

Cuando creas un proyecto por primera vez
Si aún no se ha elegido ninguna plantilla, la Biblioteca de Plantillas se abrirá automáticamente.

Luego puedes seleccionar si deseas comenzar con una plantilla de Sales Machine o una plantilla Clásica.

Desde la barra de acción
En cualquier página de Propuesta, haz clic en el botón de Plantilla en la barra de acción (la tercera barra de encabezado).

Esto abrirá la Biblioteca de Plantillas para que puedas cambiar plantillas en cualquier momento.

Cómo funciona

Dentro de la Biblioteca de Plantillas, verás dos secciones:

Plantillas de Sales Machine (Plantillas predeterminadas)
Tu organización tendrá una plantilla predeterminada de Sales Machine.
Si no existe ninguna, se creará una la primera vez que la selecciones.

Plantillas Clásicas
Puedes elegir entre tus plantillas Clásicas disponibles.
Si no existe ninguna plantilla Clásica, el sistema aplicará una plantilla Clásica estándar predeterminada.

¿Qué sucede después de elegir una plantilla?

La plantilla que elijas se convierte en la plantilla activa para ese proyecto.
Verás tu propuesta actualizada de inmediato.

No te preocupes: cambiar de plantilla no elimina tu proyecto. Siempre puedes volver a cambiar si lo necesitas.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es la diferencia entre las plantillas de Sales Machine y las Clásicas?
Las plantillas de Sales Machine son la nueva generación de propuestas con más flexibilidad y diseño moderno.
Las plantillas Clásicas son el estilo original, aún disponibles si las prefieres.

P: ¿Puedo tener más de una plantilla de Sales Machine?
Sí. Lee este artículo para crear múltiples plantillas en tu organización.

La Biblioteca de Plantillas es tu lugar único para gestionar y cambiar entre plantillas de propuesta. Garantiza que siempre puedas elegir el tipo correcto de propuesta para tu cliente, ya sea el estilo moderno de Sales Machine o la opción confiable Clásica.

Sales Machine está actualmente en beta cerrada. Si deseas obtener acceso anticipado a nuestra herramienta de propuestas de próxima generación, por favor completa este formulario:
https://cne2p.share.hsforms.com/2D1FKEP5SQeS1MgOHioN-Ng