Creación de una plantilla de propuesta de máquina de ventas en la sección de control (Beta)

Con OpenSolar, puedes crear y gestionar plantillas de propuesta a nivel de organización. Estas plantillas pueden aplicarse en proyectos, asegurando consistencia en cómo se presentan las propuestas a tus clientes. Este artículo explica cómo crear y configurar una plantilla de Propuesta Sales Machine.

Navegar a Plantillas de Propuesta

• Desde el menú de la izquierda, ve a Control.

• Bajo Purchase Experience, selecciona Proposal Template.

• Verás la lista de plantillas en My Proposal Templates List

Crear una nueva plantilla

• Haz clic en + Proposal Template (arriba a la derecha).

• Elige Sales Machine Proposal.

• En la ventana modal Create Proposal Template:

  • Ingresa un Título para tu plantilla.

  • Opcionalmente activa/desactiva:

    • Is Default → convierte esta en la plantilla predeterminada en toda tu organización.

    • Archive → oculta la plantilla sin eliminarla.

• Haz clic en Save.

Tu nueva plantilla ahora aparecerá en la lista de plantillas.

Editar y configurar la plantilla

Haz clic en el ícono de lápiz (editar) junto a tu nueva plantilla para abrir la pantalla de configuración. Aquí puedes personalizar lo siguiente:

Configuración general

• Title – Actualiza el nombre de la plantilla en cualquier momento.

• Is Default – Establece esta plantilla como la opción predeterminada a nivel de organización.

• Archive – Oculta la plantilla si ya no deseas que esté disponible.

• Description – Añade una descripción (esto se muestra en la ventana modal de la biblioteca de plantillas dentro de los proyectos).

Construir el contenido de la propuesta

Dentro del editor, puedes configurar:

Páginas y Elementos

• Navega a través de los capítulos de la propuesta.

• Añade o elimina páginas y elementos para que coincidan con el recorrido del cliente.

Cifras destacadas (Featured Figures)

• En la sección Proposal Content, elige hasta cuatro Cifras destacadas.

• Selecciona métricas de la lista.

• Estas aparecerán en el capítulo Energy de tu propuesta.

Descargos de responsabilidad (Disclaimers)

• Añade descargos organizacionales para:

  • Componentes de hardware del sistema

  • Rendimiento del sistema

  • Métricas financieras

• Estos aparecen en todas las propuestas generadas a partir de esta plantilla.

Imagen de la plantilla

• Sube una imagen para mostrar en la tarjeta de plantilla dentro de la biblioteca de plantillas.

Guardar y usar la plantilla

• Una vez que todas las configuraciones estén listas, haz clic en Save.

• Tu plantilla ahora está disponible para usar en proyectos.

• Al crear una propuesta de proyecto, puedes seleccionar esta plantilla de Propuesta Sales Machine a nivel de organización.

Notas clave

• Se pueden crear múltiples plantillas de Propuesta Sales Machine para diferentes segmentos de clientes.

• Solo una plantilla puede marcarse como predeterminada.

• Las plantillas archivadas permanecen guardadas pero ocultas de la selección.

Ahora has creado y personalizado con éxito una Plantilla de Propuesta Sales Machine a nivel de organización en OpenSolar.

Sales Machine está actualmente en beta cerrada.
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