Zwischen Angebotsvorlagen wechseln mit der Vorlagenbibliothek (Beta)

Die Vorlagenbibliothek macht es einfach, in OpenSolar zwischen verschiedenen Angebotsvorlagen zu wechseln.
Sie können sie nutzen, um zwischen den Vorlagen der neuen Angebotslösung (Sales Machine) und den klassischen Vorlagen zu wechseln.

• Wechseln Sie schnell zwischen Vorlagen der neuen Angebotslösung (Sales Machine) und den Klassischen.

• Finden Sie all Ihre Vorlagen an einem Ort.

So öffnen Sie die Vorlagenbibliothek

There are two main ways to open the Template Library:

1. When you first create a project

   • If no template has been chosen yet, the Template Library will open automatically.

   • You can then select whether you’d like to start with a Sales Machine template or a Classic template.

2. From the action bar

   • On any Proposal page, click the Template button in the action bar (the third header bar).

   • This will open the Template Library so you can switch templates anytime.

Anwendung

Es gibt zwei Hauptmöglichkeiten, die Vorlagenbibliothek zu öffnen:

Wenn Sie ein Projekt neu erstellen

• Wenn noch keine Vorlage ausgewählt wurde, öffnet sich die Vorlagenbibliothek automatisch.

• Sie können dann auswählen, ob Sie mit einer Sales Machine-Vorlage oder einer klassischen Vorlage starten möchten.

Über die Aktionsleiste

• Klicken Sie auf einer beliebigen Angebotsseite in der Aktionsleiste (der dritten Kopfzeile) auf die Schaltfläche „Vorlage“.

• Dadurch wird die Vorlagenbibliothek geöffnet, und Sie können jederzeit zwischen Vorlagen wechseln.

Was passiert, nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben?

• Die von Ihnen gewählte Vorlage wird zur aktiven Vorlage für dieses Projekt.

• Ihr Angebot wird sofort entsprechend aktualisiert.

• Keine Sorge – das Wechseln der Vorlage löscht Ihr Projekt nicht. Sie können jederzeit wieder zurückwechseln, wenn Sie möchten.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist der Unterschied zwischen Sales Machine- und klassischen Vorlagen?

Sales Machine-Vorlagen sind die neueste Generation von Angeboten mit mehr Flexibilität und modernem Design.

Klassische Vorlagen sind der ursprüngliche Stil und weiterhin verfügbar, wenn Sie diesen bevorzugen.

F: Kann ich mehr als eine Sales Machine-Vorlage haben?

Ja. Lesen Sie diesen Artikel, um mehrere Vorlagen in Ihrer Organisation zu erstellen.

Die Vorlagenbibliothek ist Ihre zentrale Anlaufstelle, um Angebotsvorlagen zu verwalten und zwischen ihnen zu wechseln. So können Sie immer den passenden Angebotstyp für Ihre Kundinnen und Kunden auswählen – sei es der moderne Sales Machine-Stil oder die bewährte klassische Variante.

Sales Machine befindet sich derzeit in einer geschlossenen Beta-Phase. Wenn Sie frühzeitigen Zugang zu unserem nächsten Angebotstool erhalten möchten, füllen Sie bitte dieses Formular aus: https://cne2p.share.hsforms.com/2D1FKEP5SQeS1MgOHioN-Ng