Erstellen einer Sales Machine-Angebotsvorlage im Kontrollbereich (Beta)

Mit OpenSolar können Sie Angebotsvorlagen auf Organisationsebene erstellen und verwalten. Diese Vorlagen können in Projekten angewendet werden und stellen Konsistenz in der Art und Weise sicher, wie Angebote Ihren Kunden präsentiert werden. Dieser Artikel erklärt, wie man eine Sales Machine Proposal-Vorlage erstellt und konfiguriert.

Navigieren zu Proposal Templates

• Gehen Sie im linken Menü zu Control.

• Unter Purchase Experience wählen Sie Proposal Template.

• Sie sehen die Liste der Vorlagen unter My Proposal Templates List

Eine neue Vorlage erstellen

1. Klicken Sie auf + Proposal Template (oben rechts).

2. Wählen Sie Sales Machine Proposal.

3. Im Create Proposal Template-Modal:

   1. Geben Sie einen Titel für Ihre Vorlage ein.

   2. Optional umschalten:

      1. Is Default → macht dies zur Standardvorlage in Ihrer Organisation.

      2. Archive → blendet die Vorlage aus, ohne sie zu löschen.

4. Klicken Sie auf Save.

5. Ihre neue Vorlage erscheint nun in der Vorlagenliste.

Vorlage bearbeiten und konfigurieren

Klicken Sie auf das Stiftsymbol (Bearbeiten) neben Ihrer neuen Vorlage, um den Konfigurationsbildschirm zu öffnen. Hier können Sie Folgendes anpassen:

Allgemeine Einstellungen

• Title – Aktualisieren Sie den Vorlagennamen jederzeit.

• Is Default – Legen Sie diese Vorlage als Standardoption auf Organisationsebene fest.

• Archive – Blenden Sie die Vorlage aus, wenn Sie sie nicht mehr verfügbar haben möchten.

• Description – Fügen Sie eine Beschreibung hinzu (diese wird im Vorlagenbibliothek-Modal innerhalb von Projekten angezeigt).

Angebotsinhalte erstellen

Im Editor können Sie konfigurieren:

Seiten und Elemente

• Navigieren Sie durch Angebotskapitel.

• Fügen Sie Seiten und Elemente hinzu oder entfernen Sie sie, um die Customer Journey anzupassen.

Featured Figures

• Im Abschnitt Proposal Content wählen Sie bis zu vier Featured Figures.

• Wählen Sie Kennzahlen aus der Liste.

• Diese erscheinen im Energy-Kapitel Ihres Angebots.

Disclaimers (Haftungsausschlüsse)

• Fügen Sie organisatorische Disclaimer hinzu für:

  • System-Hardware-Komponenten

  • Systemleistung

  • Finanzielle Kennzahlen

• Diese erscheinen in allen Angeboten, die aus dieser Vorlage generiert werden.

Vorlagenbild

• Laden Sie ein Bild hoch, das auf der Vorlagenkarte innerhalb der Vorlagenbibliothek angezeigt wird.

Vorlage speichern und verwenden

• Sobald alle Einstellungen konfiguriert sind, klicken Sie auf Save.

• Ihre Vorlage ist nun für die Verwendung in Projekten verfügbar.

• Beim Erstellen einer Projektvorlage können Sie diese Sales Machine Proposal-Vorlage auf Organisationsebene auswählen.

Wichtige Hinweise

• Mehrere Sales Machine Proposal-Vorlagen können für unterschiedliche Kundensegmente erstellt werden.

• Nur eine Vorlage kann als Standard markiert werden.

• Archivierte Vorlagen bleiben gespeichert, sind aber für die Auswahl verborgen.

Sie haben nun erfolgreich eine Sales Machine Proposal-Vorlage auf Organisationsebene in OpenSolar erstellt und angepasst.

Sales Machine befindet sich derzeit in geschlossener Beta.
Wenn Sie frühzeitigen Zugang zu unserem Angebotswerkzeug der nächsten Generation erhalten möchten, füllen Sie bitte dieses Formular aus: https://cne2p.share.hsforms.com/2D1FKEP5SQeS1MgOHioN-Ng